Europac obtiene préstamo sindicado de 325 millones para financiar inversiones
Madrid, 12 nov (EFECOM).- Papeles y Cartones de Europa (Europac) cerró hoy la concesión de un préstamo sindicado por un importe total de 325 millones de euros, con el que pretende refinanciar su deuda y realizar las inversiones previstas hasta 2011, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Del importe total, 225 millones corresponden a un préstamo de interés variable, mientras que los 100 millones restantes suponen una línea de crédito "revolving" (que se puede ir utilizando según desee el cliente hasta una cantidad predeterminada), también de interés variable.
El Plan Estratégico 2007-2011 de Europac contempla una inversión en inmovilizado de 288 millones durante ese período.
Las principales entidades que han asegurado el préstamo son Ahorro Corporación Financiera, Barclays, Caja Madrid, HSBC, Santander y Banco Popular, que además actúa como banco agente.
El proceso de sindicación, al que se han sumado otras 22 entidades de crédito, se cerró con una demanda de cerca del 200 por ciento sobre el importe inicial.
Según la compañía, esto demuestra la "solidez" de su plan estratégico y la "confianza" de los bancos en la "solvencia, solidez financiera y rentabilidad de Europac y de sus planes de futuro".
Este préstamo sustituye al anterior y mejora sus condiciones en términos de plazos, coste y flexibilidad.
El tipo de interés variable se establecerá en función del Euribor más un margen que dependerá del ratio entre la deuda financiera neta y el Ebitda (resultado bruto operativo) semestral.
El préstamo tiene dos años de carencia y se amortizará a los siete años de la firma, mientras que la línea de crédito se amortizará cinco años después de la primera disposición. EFECOM
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