Arcelor anuncia los detalles de su mecanismo de agrupación para el canje (exchange pool facility)

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Arcelor,
celebrada en fecha 5 de noviembre de 2007, ha decidido reestructurar
el capital social de Arcelor.

Como resultado de dicha reestructuración, en fecha 6 de noviembre
de 2007, cada titular de acciones de Arcelor de las anteriores a la
reestructuración recibirá un número de acciones de Arcelor de las
posteriores a la reestructuración equivalente al (i) número de
acciones de Arcelor que posea de las anteriores a la reestructuración
entre 0,875 (7 dividido entre 8) (denominándose a dicho coeficiente
"A"); o (ii) en caso de que la referida cifra no fuera un número
entero, el número entero inmediatamente inferior de acciones de las
posteriores a la reestructuración (denominándose a dicho número "B")
más un número de fracciones [correspondientes cada una de ellas a una
séptima parte de una acción de las posteriores a la reestructuración
(una "Fracción")], que equivaldría a la multiplicación por siete de la
diferencia entre A y B.

De conformidad con la legislación aplicable, un titular de una
Fracción estará legitimado para recibir dividendos u otras
distribuciones de forma prorrateada, si bien no estará legitimado para
emitir derecho de voto alguno. Las Fracciones son transmisibles. No
obstante, las Fracciones no serán objeto de negociación en la Bolsa de
Valores de Luxemburgo, Euronext Amsterdam por NYSE Euronext, Euronext
Brussels por NYSE Euronext, Euronext Paris por NYSE Euronext, las
Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia ni la Bolsa
de Valores de Nueva York. Un titular de Fracciones que posea 7
Fracciones podrá solicitar su conversión a una acción de Arcelor de
las posteriores a la reestructuración. Por último, salvo por lo que al
mecanismo de agrupación para el canje descrito a continuación se
refiere, Arcelor no prestará asistencia a los accionistas de Arcelor
en la compra o venta de Fracciones ni en su recompra.

Las Fracciones se asignarán a aquellos accionistas cuyas acciones
de Arcelor estén directamente inscritas en el registro de accionistas
(registre des actionnaires) de Arcelor mediante las correspondientes
anotaciones en cuenta en dicho registro.

Los sistemas de anotaciones en cuenta no permiten la asignación de
Fracciones a aquellos accionistas que hayan inscrito indirectamente
sus acciones de Arcelor mediante anotaciones en cuenta en el registro
de accionistas de Arcelor. Una vez finalizada la reestructuración del
capital social, las Fracciones que, en otro caso, hubieran sido
asignadas a dichos accionistas, en el caso de que sus acciones
hubieran estado directamente inscritas en el registro de accionistas
de Arcelor, serán automáticamente transferidas a un banco
centralizador. El banco centralizador agrupará las Fracciones en
acciones enteras para su venta en cualquiera de las bolsas de valores
europeas en las que estén admitidas a negociación las acciones, por
cuenta de dichos accionistas, en las fechas que determine el banco
centralizador, no más tarde del 27 de noviembre de 2007. Las
cantidades que se obtengan de la referida venta serán abonadas a cada
accionista legitimado para ello, en proporción a la participación de
cada uno de ellos en el montante total de acciones vendidas no más
tarde del 4 de diciembre de 2007. Las cantidades en efectivo
resultantes de la mencionada venta no quedarán sujetas al pago de
interés alguno, corriendo por cuenta de Arcelor las comisiones de
intermediación y otras similares, así como las tasas de bolsa
aplicables a este mecanismo de agrupación para el canje. Los
accionistas cuyas acciones de Arcelor se encuentren directamente
inscritas en el registro de accionistas de Arcelor podrán acogerse a
la posibilidad de que sus Fracciones sean vendidas mediante este
mecanismo de agrupación para el canje, siempre que hayan cumplimentado
el apartado dispuesto a tal efecto en el formulario de asistencia a la
Junta. En otro caso, podrán acogerse a la posibilidad de que sus
Fracciones sean vendidas mediante este mecanismo de agrupación para el
canje mediante la remisión de una notificación escrita a Arcelor bajo
la referencia "Services Titres" (19, Avenue de la Libertè, L-2930
Luxemburgo), que deberá ser recibida por Arcelor con anterioridad al
20 de noviembre de 2007.

SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE ARCELOR PARA QUE CONSIDEREN
DETENIDAMENTE LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN EL MECANISMO DE
AGRUPACIÓN PARA EL CANJE SI, TRAS LA EJECUCIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN,
POSEEN FRACCIONES.

Aviso para los inversores

El mecanismo de agrupación para el canje no constituye una oferta
de adquisición, una solicitud de oferta para la adquisición de
Fracciones, ni una invitación en nombre o por cuenta de Arcelor para
la adquisición de cualesquiera Fracciones en cualquier jurisdicción o
bajo circunstancias en las que una oferta o una solicitud de oferta
pudiera resultar ilícita.

El mecanismo de agrupación para el canje no pretende constituir
una oferta pública en nombre o por cuenta de Arcelor sobre sus
acciones. Arcelor no ha llevado a cabo actuación alguna para acceder a
una oferta pública en relación con sus acciones en ninguna
jurisdicción.

El presente documento no puede ser distribuido en ninguna
jurisdicción salvo que dicha distribución se realice de conformidad
con los requisitos legalmente exigibles en cada una de las
jurisdicciones concernidas.

Información sobre ArcelorMittal

ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos
mundiales, Arcelor y Mittal Steel.

ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.

Los resultados financieros pro forma de ArcelorMittal
correspondientes a 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de
88.600 millones de dólares, con una producción anual de 118 millones
de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la
producción mundial de acero.

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL),
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid
(MTS) y Valencia.

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".