Dunkin' Donuts prevé captar 400 millones de dólares con su OPV

La compañía Dunkin' Brands, dueña de Dunkin Donuts y Baskin Robbins, entre otras, ultima los detalles de su salia a bolsa, aunque sigue sin concretar fecha. Según publica Bloomberg, citando un comunicado de la empresa, Dunkin' Brands espera captar unos 400 millones de dólares (270 millones de euros) con la oferta pública de venta (OPV), con el objetivo de saldar deudas.

La empresa ha presentado hoy su solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por siglas en inglés) para salir a bolsa. La compañía ha elegido a Barclays, JPMorgan Chase y Morgan Stanley como entidades aseguradoras. Las acciones cotizarán en el mercado de valores Nasdaq y el nuevo ticker será DNKN. Dunkin' no ha revelado todavía el precio por acción. Asimismo, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs actúan también como colocadores de la oferta.

"La cadena ha elegido un buen momento para salir a bolsa ya que los consumidores se sienten más confiados y gastan más dinero en salir a comer", ha señalado Jack Russo, analista de Edward Jones & Co.

En 2005, un consorcio formado por las firmas de capital privado Bain Capital, The Carlyle Group y Thomas H. Lee Partners llegó a un acuerdo para adquirir Dunkin' Brands por 2.400 millones de dólares en efectivo.

El beneficio neto de Dunkin' Brands descendió un 23% en 2010, hasta 26,9 millones de dólares, si bien los ingresos se incrementaron un 7%, hasta 577,1 millones de dólares. Incluyendo a las franquicias, las ventas del grupo ascendieron a 7.700 millones de dólares, frente a los 7.200 millones de 2009.

El grupo Dunkin' Brands Group cuenta con más de 16.000 puntos de distribución en 57 países en todo el mundo y es la franquicia líder mundial de restaurantes de comidas rápida que sirven café caliente y frío y productos de panadería.