Santander lanza nueva emisión de deuda para financiar la compra de ABN -Prensa

17/10/2007 - 19:31

El diario informa en su página web que se espera que hoy por la tarde o mañana por la mañana se pueda cerrar el libro con la oferta sobresuscrita, por lo que los bonos podrían empezar a cotizar en breve, según sus fuentes.

MADRID (Thomson Financial) - Banco Santander SA emitirá deuda subordinada por un máximo de 6.500 millones de euros antes de que concluya esta semana, informa Expansión citando fuentes cercanas a la operación.

La operación se dividirá en tres tramos y en otras tantas divisas con un máximo de 3.000 millones de euros, 3.000 millones en dólares y 1.000 millones en libras, aunque el importe final dependerá de la demanda final, añade la fuente.

El destino de este dinero será el mismo que el de la emisión de bonos de 7.000 millones de euros cerrada con éxito por Santander el pasado 3 de octubre: financiar parcialmente el 27,9% de la opa de 71.100 millones de euros por ABN Amro, lanzada conjuntamente con Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis.

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