Amadeus cierra la colocación del 10% de su capital a 13,7 euros por acción
La compañía tecnológica ha remitido un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para informar de que ha completado la colocación del 10% de su capital, unas 45 millones de acciones, a un precio de 13,7 euros por título.
Amadeus, que ha estado suspendida de cotización hasta las 10:00 horas a la espera de que difundiese esta información, anunció ayer que Goldman Sachs y JP Morgan habían iniciado una colocación privada entre inversores cualificados de un paquete de 30 millones de acciones, representativas del 6,7% del capital.
Hoy, pasadas las 8:00 de la mañana, Amadeus informaba de que se había ampliado a 45 millones de acciones, con lo que el capital que se ha colocado ha sido finalmente el 10%.
13,7 euros por acción
En concreto, Amadecin y Idomeneo, dos de los principales accionistas de la empresa, han vendido un total 22.379.097 acciones cada una, representativas del 5% del capital. Tras la colocación llevada a cabo hoy, el paquete que ostentan tanto Amadecin como Indomeneo se sitúa en el 8%, desde el 13% que controlaban anteriormente
El importe de la operación ha ascendido a más de 613,18 millones de euros, equivalente a un precio de venta de 13,70 euros por acción, según explica en la nota al regulador.
La colocación se ha llevado a cabo mediante un procedimiento conocido como "colocación acelerada" (o accelerated bookbuilt offer), por lo que no ha durado más de un día.
Los principales accionistas de Amadeus son Air France-KLM (15,9%), Cinven Limited (13%), Amadecin (8%), Indomeneo (8%), Lufthansa (7,9%), IAG (7,49%) y Singapore Investment Corporation (3%).