Luz verde al folleto de Fluidra, que saldrá a bolsa el 31 de octubre a un precio de entre 6,22 y 7,55 euros
La empresa ofrecerá 44,1 millones de acciones, para las que ha fijado una horquilla de precios orientativa y no vinculante de entre 6,22 y 7,55 euros por acción, y tendrá una capitalización estimada de entre 700,5 y 850,4 millones de euros. El precio definitivo se conocerá el 29 de octubre.
Un 29,52% para el tramo minorista
Fluidra sacará a bolsa el 39,14% de su capital, aunque si las entidades colocadoras ejercitan su opción de compra o green shoe, la operación ascenderá al 43,49%. De este porcentaje, más de la mitad se destinarán a los inversores internacionales (22,04 millones de acciones); el 29,52% se repartirá entre inversores minoristas españoles (13,01 millones de títulos); el 20% para inversores cualificados españoles (8,8 millones de acciones), y el 0,48% quedarán para los empleados (0,21 millones).
Al final de la opv, las cuatro familias que controlan la sociedad -a través de Aniol, Boyser, Dispur y Edrem- y Banco Sabadell (SAB.MC) tendrán un 57,6% del capital después de la salida a bolsa -un 54,5% si se ejerce el green shoe- y han firmado un pacto parasocial por un periodo de siete años que establece los límites de transmisión de las participaciones y sindicación del voto.
Los coordinadores de la oferta son Banco Sabadell, Banco Santander (SAN.MC) y Citigroup (C.NY). En 2006 el grupo obtuvo unas ventas de 546 millones, un Ebitda de 76,0 millones de euros y un beneficio neto de 27,8 millones.