Banco Santander coloca emisión de bonos de 7.000 mln eur

03/10/2007 - 13:43

Según una nota remitida a la CNMV, la emisión ha captado cerca de 129.00 inversores con una inversión media de 54.000 euros.

MADRID (Thomson Financial) - Banco Santander cerró con éxito la emisión de bonos ('valores Santander') de 7.000 millones de euros, que utilizará para financiar parcialmente el 27,9% de la opa de 71.100 millones de euros por ABN Amro, lanzada conjuntamente con Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis.

Los bonos serán canjeados por bonos convertibles cuando se cierre la compra de ABN Amro por el consorcio, que compite con Barclays para hacerse con el control del banco neerlandés. Esta semana se podría conocer el desenlace.

Los bonos tiene un interés del 7,30% nominal anual (7,50% TAE) hasta el 4 de octubre de 2008 (o hasta que decidan el canje a bonos convertibles) y de Euribor +2,75% a partir de esa fecha y hasta el quinto aniversario.

A las 13.17 horas, Banco Santander caía 0,29% a 13.84 euros. El IBEX-35 caía 0,22% a 14.757 puntos.

tfn.europemadrid@thomson.com

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