Criteria fija precio máximo minorista de ops en 6,75 eur (II)

02/10/2007 - 15:35

Según el folleto aprobado por la CNMV el pasado 20 de septiembre, la banda de precios indicativa oscilaba entre 5,00 y 6,75 euros por acción, lo que suponía un descuento de entre el 10-30% tras la OPS y un valor de mercado del grupo de entre 16.436 y 22.189 millones de euros.

MADRID (Thomson Financial) - Criteria Caixa Corp, holding que reúne las participaciones industriales de La Caixa y que saldrá a bolsa el 10 de octubre, fijó el precio máximo del tramo minorista y del tramo de empleados de su oferta pública de suscripción (OPS) en 6,75 euros por acción, según informó a la CNMV.

Criteria Caixa Corp puso en marcha el 21 de septiembre una OPS del 20% del capital ó del 22% si se ejecuta greenshoe, con lo que ofrecerá hasta un máximo de 741,9 millones de acciones.

Para el tramo minorista y de empleados, cuyo plazo para formalizar mandatos de suscripción finalizó hoy, se destina el 55% de las acciones emitidas, mientras que el 5% se reserva para empleados.

La demanda de acciones en el tramo minorista superó en 2,4 veces lo títulos ofertados, mientras que en el tramo de empleados la demanda fue 2,1 veces superior a la oferta.

Respecto al tramo institucional, el plazo de suscripción está abierto hasta el viernes y se fijará el precio el lunes, día 8 de octubre. Para este tramo se reserva el 40% del volumen inicial de la OPS (30% para inversores internacionales y 10% para nacionales).

Criteria Caixa Corp incluye participaciones en Gas Natural (35,5%), Repsol YPF (12,5%), Abertis (24,8%), Agbar (23,5%), Telefónica (5,4%), BME (3,5%) y en las no cotizadas Port Aventura y H.Caribe Resort con un 97 y 60%, respectivamente.

Unidas representan el 83% del valor de la cartera total, que espera rebajarse en favor del negocio financiero (actualmente con un peso del 17%).

En el sector financiero, Criteria tiene un 25% en BPI, un 20% en Boursorama, un 4,1% de Bank of East Asia y la aseguradora CaiFor, GDS Correduría, Finconsum, gestora de fondos IverCaixa y Gesticaixa, además de Caixa Renting (leasing).

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