ArcelorMittal anuncia los detalles de sus programas de recompra de acciones
En fecha de hoy, ArcelorMittal anuncia la conclusión del programa
de recompra de acciones por un importe máximo en junto de hasta 590
millones de dólares USA, con efectos 4 de septiembre, anunciado por
Mittal Steel Company N.V. ("Mittal Steel") en fecha 2 de abril de 2007
y continuado por ArcelorMIttal a partir del 3 de septiembre de 2007.
En términos agregados, ambas compañías han adquirido un total de
9.493.304 acciones al amparo del referido programa.
Asimismo, ArcelorMittal anunció el inicio de un nuevo programa de
recompra de acciones por un máximo de hasta 27 millones de acciones,
para su cancelación según corresponda. Este nuevo programa de recompra
tiene por objeto la compensación de la emisión de 27 millones de
acciones de Mittal Steel que tuvo lugar con ocasión de su oferta
obligatoria sobre Arcelor Brasil S.A.
Este programa de recompra de acciones finalizará en la más
temprana de las siguientes fechas: (i) el momento en el que el número
agregado de acciones adquiridas al amparo del referido programa
alcance el límite de los 27 millones de acciones; (ii) el momento en
el que ArcelorMittal y sus filiales dispongan del 10% de las acciones
de ArcelorMittal entonces emitidas; o (iii) el momento en el que
ArcelorMittal deje de contar con autorización societaria para la
recompra de sus acciones.
En fecha 28 de agosto de 2007, el entonces accionista único de
ArcelorMittal autorizó a la compañía, de conformidad con la
legislación aplicable, a la recompra y venta de sus acciones, con
efectos 3 de septiembre de 2007, fecha de efectos de la primera fase
de la fusión por absorción de Mittal Steel por ArcelorMittal. La
referida autorización permanecerá en vigor durante un período de
dieciocho (18) meses, o bien hasta la siguiente renovación de la
autorización por parte de la junta general de accionistas de
ArcelorMittal en el caso que dicha renovación acontezca con
anterioridad a la expiración del plazo de los dieciocho (18) meses
referido. En todo caso, el precio en junto para la adquisición de
acciones propias no podrá exceder de los fondos propios disponibles de
la Compañía en cada momento.
De conformidad con una resolución de fecha 28 de agosto de 2007,
el Consejo de Administración de ArcelorMittal autorizó la ejecución
del referido programa para la recompra de 27 millones de acciones,
según se describió en los hechos relevantes precedentes de 28 de
agosto y 3 de septiembre de 2007.
Al amparo del programa de recompra mencionado, el precio por cada
acción de ArcelorMittal, pagadero en efectivo, no podrá exceder del
125% del precio de cotización de las acciones en la Bolsa de Nueva
York, Euronext Amsterdam por NYSE Euronext, Euronext Brussels por NYSE
Euronext, Euronext Paris por NYSE Euronext, en el mercado regulado de
la Bolsa de Luxemburgo o en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y
Valencia (lo anterior en función del mercado en el que se materialicen
cada una de las operaciones), ni ser inferior al valor nominal de la
acción en el momento de su recompra. Para las operaciones
extrabursátiles, el precio máximo de adquisición será el equivalente
al 125% del precio de cotización de las acciones en Euronext Paris. El
precio de cotización en la Bolsa de Nueva York, Euronext Amsterdam,
Euronext Brussels, Euronext, el mercado regulado de la Bolsa de
Luxemburgo y las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia vendrá
determinado por la media más elevada que resulte de los precios de
cotización por acción al cierre de las sesiones en cada uno de los
mercados relevantes en el período correspondiente a los treinta (30)
días consecutivos anteriores al tercer día de negociación previo a la
fecha de recompra.
La totalidad de las acciones recompradas podrán ser recompradas
ulteriormente mediante operaciones ejecutadas en cualesquiera de las
bolsas en las que dichas acciones estén admitidas a cotización en cada
momento, así como mediante operaciones extrabursátiles, OTC u
operaciones de derivados, todo lo anterior con sujeción en cada caso a
las leyes, normativas y reglamentos bursátiles que resulten de
aplicación.
Publicación de los detalles de negociación de las acciones propias
en el período comprendido entre el 3 de septiembre de 2007 y el 12 de
septiembre de 2007
A fecha 12 de septiembre de 2007, ArcelorMittal mantiene 1.058.817
acciones en autocartera, directa o indirectamente, representativas del
0,07% del capital emitido a dicha fecha (i.e. 1.417.207.253 acciones).
La totalidad de las acciones se mantienen a los fines de la entrega de
acciones al amparo de los planes de opciones sobre acciones de
ArcelorMittal, salvo por las 288.435 acciones de ArcelorMittal
mantenidas en cartera por una de las filiales de ArcelorMittal.
Porcentaje en autocartera, directa o indirectamente: 0,07%
Número de acciones amortizadas en los últimos 24 meses: los
3.100.000 acciones de ArcelorMittal trasmitidas por Mittal Steel a
ArcelorMittal en el marco de la primera fase de la fusión han sido
amortizadas en fecha 3 de septiembre de 2007, según lo previsto por la
legislación luxemburguesa
Número de acciones en cartera: 1.058.817
Valor contable de la cartera: 35,8 millones de USD
Valor de mercado de la cartera (sobre la base del precio de
negociación de las acciones de ArcelorMittal al cierre del 12 de
septiembre de 2007 en Euronext Amsterdam, esto es, 46,1 euros): 46,8
millones de euros
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Información a 12 de septiembre de 2007
-0-
*T
Flujos brutos agregados(1)
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Adquisiciones Ventas /
Transmisiones
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1.173.375
(incluyendo
Nº de acciones 1.000.000 402.993
mediante el (acciones
ejercicio de entregadas al
opciones de amparo de
compra y programas de
173.375 opciones sobre
mediante acciones)
programas de
recompra
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Plazo medio de vencimiento máximo
----------------------------------------------------------------------
Precio medio de negociación 66,00 USD 64,67 USD
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Precio medio de ejercicio 22,975 euros
por acción
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Importe 42,8 millones 26,1 millones
de USD de USD
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Posiciones abiertas en la fecha de
publicación de la descripción del programa
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Posiciones abiertas a Posiciones abiertas
largo plazo a corto plazo
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Opciones Contratos Opciones Contratos
adquiridas de de compra de
futuros suscritas futuro a
a largo corto
plazo plazo
Nº de acciones ------------ --------- ---------- ---------
12,4
millones de
acciones
subyacentes
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Plazo medio de vencimiento 28 de
máximo noviembre
de 2007
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Precio medio de negociación
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Precio medio de ejercicio 22,975 euros
por acción
---------------------------============ --------- ---------- ---------
Importe
--------------------------------------- --------- ---------- ---------
*T
(1) Período comprendido entre el 3 de septiembre de 2007 y la
fecha del presente documento.
Aviso para inversores
El programa de recompra de acciones no constituye una oferta de
adquisición, una solicitud de oferta para la adquisición de valores,
ni una invitación en nombre o por cuenta de ArcelorMittal para la
adquisición de cualesquiera valores en cualquier jurisdicción o bajo
circunstancias en las que una oferta o una solicitud de oferta pudiera
resultar ilícita.
El programa de recompra de acciones no pretende constituir una
oferta pública en nombre o por cuenta de ArcelorMittal sobre sus
acciones. ArcelorMittal no ha llevado a cabo actuación alguna para
acceder a una oferta pública en relación con sus acciones en ninguna
jurisdicción.
El presente documento no puede ser distribuido en ninguna
jurisdicción salvo que dicha distribución se realice de conformidad
con los requisitos legalmente exigibles en cada una de las
jurisdicciones que corresponda.
Información sobre ArcelorMittal
ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos
mundiales, Arcelor y Mittal Steel.
ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.
Los resultados financieros pro forma de ArcelorMittal
correspondientes a 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de
88.600 millones de dólares, con una producción anual de 118 millones
de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la
producción mundial de acero.
Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL),
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid
(MTS) y Valencia.
"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".