Santander tendría asegurada colocación de bonos convertibles a 7,25% -Prensa

LONDRES (Thomson Financial) - Santander podría tener asegurada la colocación de la emisión de bonos convertibles a cinco años por valor de 5.000 millones de euros, que serán empleados en la financiación de parte de la oferta por ABN Amro, según publicó Daily Telegraph.

Los bonos ofrecen una rentabilidad del 7,25% el primer año y el euribor a tres meses más 2,75 puntos porcentuales en los cuatro años siguientes, informó el diario sin citar fuentes.

Según el diario Cinco Días, la crisis crediticia ha forzado al banco a sacar estos bonos a un tipo de interés superior al de otras operaciones similares.

Los compradores de estas obligaciones podrán convertirlas en acciones cada año, con una ecuación de canje del 120% del valor de los títulos del Santander en el momento en el que se ejecute la operación, previsiblemente en octubre.

Santander rechazó confirmar estas cifras hasta que sea publicado el prospecto por la CNMV.

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