Abertis vende el 6,7% de Atlantia por 620 millones de euros

En un hecho relevante, ABERTIS (ABE.MC)dijo que la venta se ha hecho a través de una colocación privada acelerada entre inversores cualificados. El precio de venta se situó en 15,6 euros por acción.

"El importe agregado de la operación asciende a 626 millones de euros, y las plusvalías netas a nivel consolidado a 151 millones de euros", dijo Abertis en un hecho relevante.

En la bolsa las acciones de Abertis subían un 2,83 por ciento a 14,35 euros media mañana en un mercado bajista.

También las acciones de Atlantia avanzaban (+2,9 por ciento) el viernes al desaparecer la incertidumbre vinculada a los planes de desinversión de Abertis y el posible exceso de papel en el mercado.

"La demanda ha sido fuerte. Los inversores han sido principalmente fondos de infraestructuras americanos y canadienses y algún hedge fund, pero no ha habido ningún inversor que haya tomado una participación de relevancia", dijo una fuente cercana a la operación.

El banco japonés Nomura ha actuado como 'sole-bookrunner' de la operación mientras que Mediobanca ha sido el asesor financiero exclusivo de la operación.

"Se esperaba esta operación durante 2011", dijo Banesto Bolsa en una nota a sus clientes.

Según Banesto, a la venta de Atlantia podría sumarse en un futuro la enajenación de la participación de Abertis en la portuguesa Brisa, aunque el broker advirtió de que a los precios actuales, la desinversión en Portugal afloraría minusvalías cercanas a los 100 millones de euros.

Para los analistas tanto de BPI y como de Banesto, la aceleración de la venta de activos no estratégicos podría vincularse a la entrada del fondo de capital privado CVC en el capital de Abertis en agosto del año pasado.

"(CVC tiene) una estrategia más dinámica", dijo Banesto y agregó que el fondo, que controla de forma indirecta el 25,8 por ciento de Abertis, podría aumentar su participación en Abertis en un futuro.