CVC se prepara para lanzar una opa de 12.000 millones sobre Abertis

El grupo de capital riesgo CVC está planeando lanzar una opa sobre el cien por cien del capital de la concesionaria de autopistas Abertis. La oferta que prepara el fondo anglosajón por la totalidad de las acciones de Abertis ascendería a 12.000 millones de euros, según publicó ayer el diario británico The Sunday Times sin citar fuentes concretas.

Según la información, CVC estaría intentando reunir 8.000 millones de euros en créditos bancarios para financiar la oferta de compra de acciones. La intención del fondo sería sacarla del parqué español.

Abertis (ABE.MC), participada en un 24,6 por ciento por La Caixa a través de su brazo inversor Criteria, es uno de los firmes candidatos a ganar la concesión del aeropuerto de El Prat, cuyo concurso está preparando Aena, lo que aumenta el atractivo de la compañía.

Un portavoz de Criteria desmintió ayer la información sobre la opa y descartó que esta vaya a ser financiada por la propia La Caixa, tal y como apuntaban algunas fuentes ayer.

Nuevo socio

CVC ya forma parte del capital de Abertis desde mediados de año, cuando compró un paquete accionarial a la constructora ACS (ACS.MC) que preside Florentino Pérez. A través de la sociedad Trébol el grupo se hizo con un 15,5 por ciento del paquete de ACS, mientras que la constructora mantuvo un 10,8 por ciento. Actualmente, el free float de la compañía es de un 45,6 por ciento.

Desde su entrada ya se especuló con la posibilidad de que CVC lanzara una opa sobre Abertis una vez pasadas las elecciones catalanas, tal y como parece que está intentando realizar ahora.

Otro argumento a favor de la posible opa es que en el momento de entrar en Abertis, CVC ya intentó hacerse con la mayoría del capital, pero entonces las reticencias de la banca a financiar la operación impidieron que esta finalmente se hiciera realidad. Ahora la empresa de capital riesgo podría estar intentándolo de nuevo.

Por su parte, Florentino Pérez no vería con malos ojos una operación de este tipo ya que le reportaría liquidez suficiente para financiar las operaciones de ACS.