BAJO LUPA- RBS buscará alternativas si Fortis sale del consorcio

03/08/2007 - 16:46

A las 16.03 horas, RBS caía 4,40% a 5,65 libras, mientras el FTSE perdía 0,58% a 6.263 puntos. Fortis perdía 1,22% a 28,24 euros y Santander retrocedía un 1% a 13,53 euros.

LONDRES (Thomson Financial) - Royal Bank of Scotland, que lidera el consorcio formado con Santander y Fortis y compite con Barclays para comprar ABN Amro, está dispuesto a buscar una alternativa si los accionistas de Fortis votan el próximo lunes en contra de oferta por el holandés.

Durante una teleconferencia tras los resultados, el consejero delegado del banco escocés, Fred Goodwin, dijo que está seguro de que la oferta del consorcio de 71.100 millones de euros, 93% en efectivo, por ABN Amro prevalecerá sobre los 67.500 millones de euros, 37% en efectivo, de Barclays.

'Los accionistas son muy buenos juzgando por ellos mismos. Lo que es cierto es que el efectivo es más atractivo en esta coyuntura', dijo.

Goodwin añadió que RBS seguirá adelante si, como algunos analistas esperan, los accionistas de Fortis votan el próximo lunes, día 8, en contra de la ampliación de capital de 13.000 millones de euros para lanzar la oferta por ABN.

El consejo de Fortis todavía podría convocar una nueva junta después de 35 días.

'En el caso improbable de que necesitemos un plan de contingencia, se nos ocurrirá algo', declaró Goodwin.

Esta semana, los analistas de Bear Stearns indicaron que los fondos de inversión están haciéndose con opciones de compra ('call options'), con el propósito de que Fortis se retire de la oferta y no amplíe su capital, lo que les permitiría hacer caja aprovechando la subida del valor.

Ayer el consejero delegado de Barclays, John Varley, dijo que tiene 'confianza' en que su oferta de 67.500 millones de euros por ABN Amro saldrá victoriosa, pese a que el valor de la oferta, la mayoría en acciones, se ha visto reducido por las caídas de las acciones de Barclays.

EL CEO DE ABN DA RECOMENDACIONES A LOS ACCIONISTAS DE FORTIS

El consejero delegado de ABN Amro, Rijkman Groenink, recomendó a los accionistas de Fortis que voten en contra de la oferta por ABN, según publicó el diario Financieele Dagblad.

En declaraciones a la prensa, el CEO dijo que Fortis pagará demasiado por ABN Amro y que 'los accionistas harían bien en votar en contra'.

El lunes, ABN Amro dijo que no podía recomendar ninguna de las ofertas presentadas a sus accionistas.

Por otro lado y en la misma línea que las declaraciones de Barclays ayer, RBS señaló que esperan que el mercado de créditos apalancados se recuperará en el corto plazo de los problemas recientes derivados de los impagos de hipotecas subprime.

'Es un problema pasajero', dijo Johnny Cameron, responsable de la división de Mercado corporativo, en la teleconference.

'Para finales de este año, espero ver que los mercados vuelven a su anterior dinamismo'.

tfn.europemadrid@thomson.com

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