Tecnocom compra Getronics Iberia por más de 80 millones de euros

Madrid, 15 jun (EFECOM).-La empresa española Tecnocom llegó a un acuerdo para comprar la filial ibérica de Getronics, por un importe de entre 80 y 95 millones de euros, en una operación que puede convertir a la multinacional en socio de referencia de Tecnocom, con hasta un 12 por ciento del capital.

Según informó hoy Tecnocom a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con esta adquisición, Tecnocom pasará a ocupar en tercer puesto en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comuniación, con unos ingresos por encima de los 450 millones de euros, informa la empresa.

La operación se realizará con un desembolso del 60 por ciento de la operación al contado y el otro 40 por ciento de la forma que elija Tecnocom que podría ser con acciones de nueva creación que convertirían a Getronics Internacional BV en el socio industrial de referencia, con hasta un del 12 por ciento del capital.

Además, Tecnocom realizará una ampliación de capital dineraria garantizada por el Consejo de Administración y Fortis Bank, banco que ha asesorado la operación, cuyo importe será de 48 millones de euros para hacer frente al tramo de pago en efectivo que contempla la operación.

La diferencia entre los 80 y los 95 millones de euros de la operación se debe a que el importe está sujeto a la consecución por parte de Getronics Iberia de un resultado operativo bruto (Ebitda) de 7,75 millones de euros en el primer semestre de este año.

Con esta adquisición, Tecnocom pasará a facturar más de 450 millones de euros, tendrá un Ebitda de 26 millones y la plantilla superará los 5.000 profesionales.

Tecnocom cuenta con más de 20 sucursales en España y opera con infraestructura propia en Portugal, Chile, Colombia, Perúa y México.

La empresa adquirida, Getronics Iberia, está especializada en la prestación de servicios de gestión y mantenimiento de aplicaciones y sistemas utilizados por entidades financieras y administraciones públicas, así como servicios para automatización de oficinas bancarias e integración de infrestructuras, y aplicaciones de medios de pago.

Getronics Iberia cuenta con 3.000 profesionales en 18 oficinas de España y Portugal y tiene una amplia cobertura en Latinoamérica. Para este año preve una facturación de 275 millones de euros y un Ebitda de 13 millones.

El presidente de Tecnocom, Ladislao Azcona, había anticipado el pasado 24 de mayo que estaba preparada para afrontar una gran operación corporativa de gran tamaño.EFECOM

aigb/cg