ArcelorMittal anuncia el precio final de su oferta por las acciones de Arcelor Brasil

Regulatory News:

(SE PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EN ESTADOS
UNIDOS, CANADÁ, JAPÓN Y AUSTRALIA)

Mittal Steel Company N.V. ("ArcelorMittal") anuncia la
finalización del periodo de 38 días disponible para la suscripción de
su oferta pública, con el doble carácter de oferta obligatoria y de
oferta de exclusión de cotización de Arcelor Brasil (la "Oferta"), por
la totalidad de las acciones de Arcelor Brasil en circulación que
hasta la fecha no son propiedad de Arcelor S.A. ("Arcelor") ni de
cualquiera de las filiales de ArcelorMittal, según lo descrito en el
anuncio de la oferta registrado en la Comissão de Valores Mobiliários
("CVM"), el organismo regulador del mercado de valores de Brasil.

Los accionistas que decidan aportar sus acciones de Arcelor Brasil
a la Oferta podrán hacerlo hasta las 12:00 horas (hora de Brasil) -
15:00 horas (UTC) del día de hoy, 4 de junio de 2007, y, de
conformidad con las condiciones de la oferta, podrán optar por recibir
la contraprestación con arreglo a una de las dos modalidades
siguientes:

-- (i) Una combinación de una suma de 10,82 reales brasileños en
metálico, ajustada en función de los dividendos y de los
intereses correspondientes a dicha suma, pagadera en reales
brasileños, y 0,3568 acciones ordinarias de Clase A de
ArcelorMittal por cada acción de Arcelor Brasil (la "Opción de
Pago Mixto"), o bien

-- Una suma de 53,89 reales brasileños, equivalente a la suma de
(a) el valor de 0,3568 acciones de Mittal Steel, determinado
tomando como referencia el precio de la acción en el NYSE -
New York Stock Exchange - al cierre de la jornada bursátil del
1 de junio de 2007, día inmediatamente anterior al último día
del Periodo de la Oferta (63,37 dólares USD), convertido en
reales brasileños aplicando el tipo de cambio BRL / USD PTAX
(tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central do
Brasil) de 1,9052, vigente en dicha fecha, y (b) una suma de
10,82 reales brasileños en metálico, ajustada en función de
los dividendos y de los intereses correspondientes a dicha
suma.

Los resultados de la Oferta se anunciarán hoy tras el cierre de
los mercados de valores brasileños. De conformidad con lo descrito en
los documentos de la Oferta, en caso de que ArcelorMittal adquiera dos
tercios o más del free float de Arcelor Brasil, las acciones de
Arcelor Brasil serán retiradas de cotización.

La Opción de Pago Mixto no estará disponible para personas
residentes en Estados Unidos (de conformidad con lo establecido en el
Reglamento S de la United States Securities Act de 1933, tal y como ha
sido modificada).

La descripción que figura más arriba corresponde a la oferta que
se describe con mayor detalle en el anuncio definitivo de la oferta
pública y en los documentos relativos a la misma ("documentos de la
oferta"), que se encuentran disponibles en las siguientes páginas web:

ARCELOR BRASIL S.A. (www.arcelor.com.br)

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
(www.santanderbanespa.com.br/prospectos)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (www.cvm.gov.br)

Proyecciones de futuro

La información que figura en el presente documento incluye
proyecciones a futuro que reflejan las previsiones de la dirección con
respecto a eventos futuros y se refieren exclusivamente a
circunstancias concurrentes a la fecha del presente comunicado de
prensa. Dichas proyecciones a futuro están sujetas a numerosos riesgos
e incertidumbres. Las proyecciones a futuro incluyen, sin carácter
exhaustivo, proyecciones relativas a los planes, objetivos,
expectativas e intenciones de cada una de las sociedades, así como
otras proyecciones que no constituyen datos históricos. Los documentos
presentados por ArcelorMittal a la Securities and Exchange Commission
de Estados Unidos, tales como su informe anual según el formulario
20-F, contienen una lista de los factores en función de los cuales los
resultados reales podrían ser sustancialmente diferentes de los
indicados, expresa o implícitamente, en las citadas proyecciones de
futuro. ArcelorMittal no asume el compromiso de actualizar o revisar
las proyecciones que figuran en los citados documentos, ni a raíz de
nuevas informaciones ni por otros motivos.

Información importante

El presente documento no constituye una oferta de adquisición de
valores de Arcelor Brasil ni una oferta de valores en ninguna
jurisdicción. En particular, el presente documento no constituye una
oferta de valores para su distribución o venta en Estados Unidos. No
puede procederse a la oferta, venta o distribución de valores en
Estados Unidos sin haber obtenido previamente su registro o una
exención de registro de conformidad con lo dispuesto en la
U.S. Securities Act de 1933. En este sentido, ArcelorMittal no tiene
intención de proceder al registro de valores ni a la presentación de
una oferta pública en Estados Unidos.

Toda oferta que se pretenda llevar a cabo deberá dirigirse a la
totalidad de titulares de acciones de Arcelor Brasil con domicilio en
Brasil. Asimismo, los titulares de acciones de Arcelor Brasil
residentes en otros países podrán participar en la oferta, siempre que
la legislación y las normativas aplicables en su jurisdicción así lo
permita.

Ninguna copia del presente documento ha sido ni será distribuida
en Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia ni enviada a dichos
países.

Información sobre ArcelorMittal

ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos
mundiales, Arcelor y Mittal Steel

ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.

Los resultados financieros pro forma de ArcelorMittal
correspondientes a 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de
88.600 millones de dólares, con una producción anual de 118 millones
de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la
producción mundial de acero.

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL),
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid
(MTS) y Valencia.