Empresas y finanzas
SCH emitirá acciones y convertibles por 9.500-10.000 mln para oferta sobre ABN
MADRID (Thomson Financial) - Banco Santander Central Hispano (SCH) realizará una ampliación de capital y emitirá instrumentos convertibles por un total de entre 9.500 y 10.000 millones de euros para financiar los 19.900 millones de euros de la oferta por los activos en Brasil (Banco Real) e Italia (Antoveneta) de ABN Amro, según informó el consorcio.
El SCH se hace cargo de 27,9% de la oferta con la que prevé conseguir un incremento del beneficio por acción (EPS) del 5,3% y un retorno de la inversión del 12,7% en 2010.
RBS se hará cargo del 38,3% para sumar los activos en Estados Unidos de ABN Amro (LaSalle), con una inversión de 27.200 millones de euros, para lo que emitirá nuevas acciones por valor de 15.000 millones de euros.
Fortis aportará 24.000 millones (33,8% de la oferta), que financiará en parte con una ampliación de capital. Fortis se quedarán con el negocio del Benelux de ABN.
La oferta está condicionada al rechazo por parte de los accionistas de ABN sobre la venta de la filial de ABN en Estados Unidos LaSalle, cuya venta había sido comprometida por ABN con Bank of America por 21.000 millones de dólares.
La oferta incluye la retención de 1 euro en efectivo condicionado a la resolución sobre la La Salle.
El consorcio prevé que el plazo de aceptación de la oferta comience el 13 de agosto de este año o incluso antes, dependiendo del cumplimiento de las condiciones.
tfn.europemadrid@thomson.com
cl/tg
COPYRIGHT
Copyright AFX News Limited 2007. All rights reserved.
The copying, republication or redistribution of AFX News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of AFX News.