Estatal VTB colocará 65% de su OPA en el extranjero y 35% en Rusia

Moscú 10 may (EFECOM).- El banco VTB, controlado por el Estado ruso, colocará en las bolsas occidentales el 35%o de su oferta pública inicial de acciones (OPA) y la rusa el 35% restante, informaron hoy fuentes bancarias en Moscú.

Las fuentes dijeron a la agencia Interfax que VTB pondrá en venta el 22,5% de capital estatutario aumentado, es decir un total de 1.562.725.409.999 acciones.

Los accionistas del banco habían autorizado la emisión adicional de 1.734.333.866.664 títulos con un precio nominal de 0,01 rublos por acción (25% del capital estatutario aumentado).

Además, el Gobierno recomendó a sus representantes en el Consejo Observador del VTB, donde el 99,9% pertenece al Estado, establecer el precio en 0,136 rublos por acción, siendo la cotización oficial hoy de 25,7771 rublos por dólar y de 34,9486 rublos por euro.

De esta forma, la OPA puede permitir al VTB atraer 8.240 millones de dólares, lo que situaría su capitalización total, incluida la emisión adicional de acciones, en 36.700 millones de dólares.

Las solicitudes de acciones del VTB han terminado de aceptarse en la bolsa de Londres ayer miércoles, y en Estados Unidos el pasado martes al cerrar la sesión bursátil.

La OPA del VTB la organizan Citi, Goldman Sachs, Deutsche Bank y Renaissance Capital.

Los depósitos de acciones simples de las acciones del VTB (GDR, Global Depositary Receipts) serán registrados en la Bolsa de Londres, y en Rusia sus títulos podrán comercializarse directamente en el sistema RTS y en la Bolsa Interbancaria de Divisas de Moscú.

La estrategia del VTB aprobada en diciembre pasado prevé en 2010 un nuevo aumento del capital mediante otra emisión complementaria de acciones que reducirá la parte del Estado ruso en el VTB hasta el 50 por ciento más una acción. EFECOM

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