Banco Pastor tituliza préstamos al consumo por 300 millones de euros
Más del 90% ha sido colocado entre inversores internacionales.
Banco Pastor acaba de lanzar una titulización de préstamos al consumo dirigida a inversores institucionales europeos por valor de 300 millones y que ha sido colocada principalmente en Francia, Alemania y Reino Unido.
"Banco Pastor es ya un reputado titulizador en el mercado español de préstamos hipotecarios y de préstamos a Pymes. Ahora hemos titulizado préstamos al consumo aportando una cartera de gran calidad al tratarse de clientes firmemente vinculados al banco" comentó Gloria Hernández, directora general financiera de Banco Pastor. "Se trata además de una cartera muy atomizada, con muy poca concentración por prestatario" añadió.
El pasivo del fondo constan de 3 series con diferentes calificaciones crediticias. 282,1 millones de los 300 han recibido la calificación crediticia "Aaa/AAA" por parte de las agencias Moody?s y Standard&Poors.
"La experiencia de Banco Pastor en la titulización de activos ha sido muy valorada por la comunidad internacional, por lo que no es de extrañar que la demanda generada de bonos haya sido superior en 3 veces al importe de la emisión" agregó Gloria Hernández.
Se trata de un fondo abierto que durante dos años y de forma trimestral puede adquirir nuevas operaciones de préstamo al consumo a Banco Pastor siguiendo unos estrictos criterios de selección que aseguren que se mantiene la calidad crediticia del Fondo.
Los inversores en esta titulización proceden de Francia (37,4%), Alemania (21,7%), Reino Unido (13%), España (8,9%), Bélgica (6%), Austria (5,33%), Italia (4%) y Luxemburgo (3,7%).
Los inversores principales han sido bancos con un 56%, mientras que un 40% han sido fondos de inversión y un 4% hedge funds.
En esta operación han actuado como Lead Managers el propio Banco Pastor y IXIS CIB. También han actuado como Co-Leads, Dexia Bank, DZ Bank y Dresdner Bank. La sociedad gestora que se encarga de la administración del fondo es Titulización de Activos, TDA S.G.F.T. S.A.
Banco Pastor ha colaborado muy activamente en la distribución de la emisión a través de su
departamento de Mercado de Capitales, y ha colocado gran parte de la emisión entre inversores institucionales nacionales y extranjeros.
Banco Pastor lanzó el pasado septiembre una segunda emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 1.000 millones de euros.
Sobre Banco Pastor
Banco Pastor es el 7º grupo bancario español por activos totales (más de 20.000 millones de euros), con más de 600 oficinas y 4.165 empleados. Después del exitoso desarrollo del plan anterior, se inició el pasado año un nuevo plan, denominado "Plan Delta" , cuyos objetivos son, entre otros, cerrar el ejercicio 2008 con un beneficio después de impuestos de 240 millones de euros, duplicando el alcanzado en el ejercicio 2005, alcanzar un ROE del 19% y duplicar el dividendo por acción.