Sacyr no contempla la fusión con Eiffage si su opa tiene éxito
Madrid, 23 abr (EFECOM).- Sacyr Vallehermoso no tiene la intención de fusionarse con Eiffage en caso de que tenga éxito su opa sobre el porcentaje del capital de la constructora francesa que no controla, el 66,7 por ciento.
Así consta en el anuncio de la opa publicado en la prensa francesa y remitido por Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En ese anuncio se dice que tanto Sacyr como Eiffage conservarán sus sedes sociales en Madrid y París para cumplir con el deseo del grupo español de respetar la identidad francesa de Eiffage, que seguirá siendo una entidad jurídica distinta.
Eiffage disfrutará de una "importante libertad de acción", razón por la que Sacyr asegura que se trata de una operación "amistosa", a pesar de que la constructora francesa consideró hoy hostil la opa presentada por su principal accionista y que se abordará mediante el canje de doce acciones del grupo español por cada cinco del francés.
Aunque no habrá fusión, la adquisición de Eiffage generará sinergias "significativas" gracias a la puesta en común de actividades y a la complementariedad de ambos grupos, si bien Sacyr asegura no haber podido realizar una estimación precisa porque no ha tenido acceso a la información necesaria para hacer ese cálculos.
Pese a ello, el presidente del grupo Luis del Rivero avanzó la pasada semana que las sinergias potenciales podrían ascender a 2.500 millones de euros.
La opa de Sacyr está condicionada a lograr, al menos, el 60 por ciento de los derechos de voto en Eiffage, aunque el grupo español se reserva el derecho a renunciar a ese umbral de éxito y a presentar una mejora del precio como muy tarde cinco días antes del cierre de la oferta, que sería el 2 de julio.
La oferta está además sujeta a que la Junta Extraordinaria de Accionistas de Sacyr, que se celebrará el 30 de junio como muy tarde, apruebe la emisión de las nuevas acciones que serán canjeadas por las de Eiffage.
Un mes antes de que se celebre esa junta, y dentro del calendario indicativo elaborado por Sacyr, la oferta será notificada a las autoridades de la competencia de la Unión Europea. EFECOM
mmr/jj