Arcelor Mittal anuncia la aprobación de la oferta por las acciones de Arcelor Brasil S.A. para su registro

Regulatory News:

SE PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EN ESTADOS
UNIDOS, CANADÁ, JAPÓN Y AUSTRALIA

Arcelor Mittal comunica que, con fecha de ayer, 17 de abril de
2007, el organismo regulador del mercado de valores de Brasil ("CVM")
aprobó el registro de la oferta de adquisición presentada por Arcelor
Mittal con el doble carácter de oferta obligatoria y de oferta de
exclusión de cotización de Arcelor Brasil S.A. ("Arcelor Brasil" y la
"Oferta Pública"), en los términos indicados en los documentos
relativos a la misma presentados por Arcelor Mittal el 13 de abril y
el 17 de abril de 2007.

Arcelor Mittal comunica su intención de publicar el anuncio de la
Oferta Pública no más tarde del 27 de abril de 2007, fecha limite para
iniciar la Oferta de Adquisición de conformidad con la legislación
aplicable. A partir de la fecha de publicación del citado anuncio, se
iniciará un periodo de al menos 30 días naturales, pero cuya duración
no será superior a 45 días naturales, durante el cual los inversores
podrán optar por aportar o no sus acciones de Arcelor Brasil a la
Oferta Pública según los términos aprobados por la CVM.

Aditya Mittal, director financiero de Arcelor Mittal y miembro de
la Dirección General del Grupo, declaró: "Nos satisface que la CVM
haya aprobado el registro de nuestra oferta. Ahora procederemos a
realizar los pasos necesarios para presentarla a los accionistas de
Arcelor Brasil".

Información importante

El presente documento no constituye una oferta de adquisición de
valores de Arcelor Brasil ni una oferta de valores en ninguna
jurisdicción. En particular, el presente documento no constituye una
oferta de valores para su distribución o venta en Estados Unidos. No
puede procederse a la oferta, venta o distribución de valores en
Estados Unidos sin haber obtenido previamente su registro o una
exención de registro de conformidad con lo dispuesto en la Securities
Act de 1933. En este sentido, Arcelor Mittal no tiene intención de
proceder al registro de valores ni a la presentación de una oferta
pública en Estados Unidos.

Toda oferta que se pretenda llevar a cabo deberá dirigirse a la
totalidad de titulares de acciones de Arcelor Brasil con domicilio en
Brasil. Asimismo, los titulares de acciones de Arcelor Brasil
residentes en otros países podrán participar en la oferta, siempre que
la legislación y las normativas aplicables en su jurisdicción así lo
permita.

Ninguna copia del presente documento ha sido ni será distribuida
en ni enviada a Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia.

Información sobre Arcelor Mittal

Arcelor Mittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos
mundiales, Arcelor y Mittal Steel.

Arcelor Mittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.

Los resultados financieros pro forma de Arcelor Mittal
correspondientes a 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de
88.600 millones de dólares, con una producción anual de 118 millones
de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la
producción mundial de acero.

Las acciones de Arcelor Mittal cotizan en los mercados bursátiles
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL),
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid
(MTS) y Valencia.