Mittal mejora un 34% su oferta por Arcelor, hasta 25.800 millones
Madrid, 19 may (EFECOM).- La compañía anglo-india Mittal Steel elevó hoy el precio de su opa por Arcelor hasta los 25.800 millones de euros, lo que supone una mejora del 34 por ciento respecto a la oferta que lanzó por el grupo europeo en enero pasado, que ascendía a un total de 18.600 millones de euros.
Arcelor, que casi con total seguridad analizará el próximo domingo la nueva oferta, anunció hoy una nueva convocatoria de la junta extraordinaria de accionistas que debe aprobar la oferta de recompra de acciones, al no conseguir hoy el quórum legal requerido del 50 por ciento para su constitución.
El gigante anglo-indio del acero ofrece una acción suya más 11,10 euros en metálico por cada título de Arcelor, 17 acciones propias por cada 12 del grupo europeo o 37,74 euros por cada título de Arcelor, aunque fija en un máximo de 7.600 millones de euros el pago en efectivo.
El porcentaje máximo a pagar en efectivo será del 29,4 por ciento, mientras que el número máximo de acciones emitidas por Mittal será de unos 684,46 millones.
Además, el grupo anglo-indio ajustará la nueva oferta a la baja si Arcelor paga algún dividendo.
El Consejo de Administración de Arcelor, que se ha manifestado en contra de la primera opa, se reunirá, casi con total seguridad, el próximo domingo para evaluar los detalles de la nueva oferta, según dijo a Efe un portavoz del grupo europeo.
Por otro lado, Arcelor no logró hoy el quórum de accionistas suficiente para votar su propuesta de Oferta Pública de Recompra de Acciones (OPRA) y deberá convocar una nueva junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo 21 de junio, para aprobar la operación.
La propuesta de la empresa debía obtener el respaldo del 50 por ciento del capital social, pero no llegó a votarse, debido a que las acciones representadas no alcanzaban ese porcentaje, explicaron fuentes de la empresa.
Según la legislación luxemburguesa, en la nueva junta no será necesario un quórum mínimo para aprobar la OPRA y bastará con el voto favorable de dos tercios de las acciones presentes o representadas.
Arcelor subrayó que la ausencia de quórum en la primera convocatoria de una junta general extraordinaria es una circunstancia "frecuente y habitual en numerosas sociedades cotizadas de gran tamaño".
La OPRA afectará a un número máximo de 150 millones de títulos que posteriormente se amortizarán y Arcelor pagará un precio máximo de 50 euros por título.
El presidente y consejero delegado del grupo siderúrgico, Lakshmi Mittal, afirmó hoy que mejora de la opa constituye "una prima excepcionalmente atractiva para los accionistas de Arcelor".
"No sólo les ofrecemos un incremento muy significativo en cuanto al dinero en efectivo sino también una mayor participación" en la compañía resultante de la opa, agregó.
Además, según los términos de la propuesta renovada, la familia Mittal, que posee un 87 por ciento del grupo anglo-indio, perdería el control total sobre la empresa combinada, en la que tendría el 45 por ciento de las acciones.
Con la nueva estructura corporativa, "cada acción será un voto" y el Consejo de Administración de la firma resultante estará formado por un total de 14 miembros, siete de cada parte, indicó Mittal en la rueda de prensa.
"No sólo ofrecemos un aumento significativo del componente económico, también una mayor participación en la empresa combinada", subrayó.
La modificación de la oferta se produce tan sólo un día después de que se abriera el plazo de aceptación de la opa de Mittal y tras conseguir el apoyo financiero de 14 bancos, según dijo Lakshmi Mittal.
Ayer Mittal Steel abrió el plazo de aceptación de la opa en Bélgica, Francia y Luxemburgo, período que se prolongará hasta el 29 de junio, excepto en España y EEUU, donde los plazos no se han determinado.
En la bolsa española, Arcelor se anotó hoy la mayor subida del Ibex-35, el 10,88 por ciento, y cerraron la sesión a 34,97 euros. EFECOM
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