Agbar- La Caixa y Suez anuncian opa por 100% a 27 eur por acción (II)
MADRID (Thomson Financial) - La Caixa y Suez han acordado lanzar una oferta por el 100% de Aguas de Barcelona (Agbar), a través de la sociedad conjunta Hisusa, a 27 euros por acción en efectivo, lo que valora la compañía en 4.050 millones de euros, según informaron las compañías a la CNMV.
Si la aceptación de la oferta supera el 65,20% que quiere alcanzar Hisusa, La Caixa y Suez se repartirían las acciones restantes en la proporción que mantienen en Hisusa.
La Caixa tiene un 49% de Hisusa y Grupo Suez un 51%. Además, Suez Environment España tiene un 1,81% de Agbar, lo que supone que la caja catalana tiene aproximadamente el 23,5% de Agbar y podría pasar a tener como mínimo el 31,94% si Hisusa logra el 65,20%.
Por su parte, Suez pasaría a controlar un mínimo del 35,06% de Agbar (un 33,25% a través de Hisusa) en dicho caso, frente al 26% que tiene actualmente.
Según Suez, la oferta representa una prima del 7,1% sobre la cotización media del último mes, y del 12,4% sobre la cotización media del último año.
La transacción será financiada con recursos propios de los dos grupos y tendrá un impacto positivo en el beneficio desde el primer año.
Otro accionista de Agbar, Torreal SA ya ha adquirido el compromiso irrevocable de acudir a la opa con su 6,656% del capital de Aguas.
La CNMV ha levantado la suspensión de Agbar, que ha vuelto al parquet con una caída del 2,60% a 27,30 euros. El jueves cerró a 28,03 euros.
tfn.europemadrid@thomson.com
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