Prudential confirma la compra de AIA a AIG por 35.500 millones de dólares

Prudential, el mayor grupo de seguros británico, confirmó hoy un acuerdo para la compra de AIA, el brazo asiático de la aseguradora estadounidense AIG, por 35.500 millones de dólares (26.000 millones de euros).

En un comunicado remitido hoy a la Bolsa de Londres antes de conocerse el acuerdo, Prudential (PRU.LO) explicó que "AIA representa una oportunidad de peso única y estratégica para Prudential y AIA a fin de crear un asegurador líder en el Sureste de Asia".

El acuerdo, según publicó hoy el diario Financial Times, es el resultado de unas tensas negociaciones, en las que finalmente el grupo estadounidense AIG ha decidido vender AIA, una de sus joyas de la corona, en lugar de sacarla parcialmente a Bolsa.

Prudential pagará a AIG unos 25.000 millones de dólares en efectivo y otros 10.500 millones en acciones y distintos tipo de obligaciones.

Para financiar la compra de AIA, Prudential tendrá que completar una emisión de derechos de 20.000 millones de dólares, mientras que obtendrá otros 5.000 millones de dólares mediante la venta de bonos.

La adquisición de AIA por Prudential, que tiene ya en Asia un tercio de sus operaciones globales, convierte a la aseguradora británica en el grupo extranjero dominante en toda la región. Será el equivalente en el sector de seguros a lo que es por ejemplo HSBC en la banca.

Las autoridades estadounidenses recibirán los primeros 16.000 millones de dólares de la eventual venta de AIA, en la que la Fed tenía una participación. Además, AIG pagará 9.000 millones que debía de una línea de crédito con las autoridades.

AIG está por otro lado en conversaciones avanzadas con su rival estadounidense MetLife para la venta de Alico, su aseguradora internacional, por una cantidad que oscila entre los 15.000 y 20.000 millones de dólares.