Arcelor Mittal pone en marcha un programa de recompra de acciones

Arcelor Mittal(1) comunica hoy la puesta en marcha de un programa
de recompra de acciones destinado a la adquisición de acciones
ordinarias de clase A por un importe global máximo de 590 millones de
dólares estadounidenses (USD) (equivalente a 443 millones de euros(2)
aplicando un tipo de cambio de 1,3318(2) USD por 1,0 euros, vigente a
30 de marzo de 2007(2)). Dicho programa de recompra de acciones tiene
lugar tras el anuncio efectuado el 27 de septiembre de 2006 por
Arcelor Mittal de una nueva propuesta de política en materia de
dividendos consistente en la distribución a los accionistas del 30%
del resultado neto de cada ejercicio en forma de un dividendo base
anual complementado con programas adicionales de recompra de acciones.
Arcelor Mittal manifiesta su intención de utilizar las acciones
ordinarias de clase A recompradas, bien para futuras emisiones de
acciones en el marco de planes de opciones sobre acciones para
empleados presentes o futuros y otros posibles programas de atribución
de acciones a empleados, o bien para la amortización de las acciones
ordinarias de clase A recompradas.

El 30 de marzo de 2007, el Consejo de Administración de Arcelor
Mittal ha aprobado por unanimidad la puesta en marcha del referido
programa de recompra de acciones, designando a las sociedades Dexia
Securities y Exane BNP Paribas para la ejecución del mismo. El Consejo
de Administración recibió de la Junta General de accionistas de
Arcelor Mittal celebrada el 9 de mayo de 2006 la autorización para
proceder a la recompra de acciones ordinarias de clase A, dentro del
plazo de 18 meses que expirará el 8 de noviembre de 2007. Se
solicitará a la Junta General ordinaria de accionistas que se
celebrará el 15 de mayo de 2007 que renueve dicha autorización por un
plazo de 18 meses hasta el 15 de noviembre de 2008.

La adquisición de la totalidad de las acciones ordinarias de clase
A a recomprar a través de este programa de recompra de acciones se
efectuará mediante transacciones a ejecutar en cualquiera de los
mercados bursátiles en los que cotizan las acciones ordinarias de
clase A. Las acciones ordinarias de clase A cotizan actualmente en el
mercado Eurolist de Euronext Amsterdam N.V., en el mercado Eurolist de
Euronext Brussels SA/NV, en el mercado Eurolist de Euronext Paris
S.A., en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo, en las Bolsas
de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, y en la Bolsa de Nueva York
(New York Stock Exchange - "NYSE").

El número máximo de acciones ordinarias de clase A que se podrán
recomprar en el marco del citado programa de recompra de acciones será
el menor de entre (i) el número de acciones ordinarias de clase A que
se hayan adquirido en el momento en el que se haya alcanzado el valor
límite fijado en 590 millones de dólares (USD) y (ii) el número de
acciones ordinarias de clase A que se hayan adquirido cuando se haya
recomprado el diez por ciento del número total de acciones ordinarias
de clase A y de clase B que se encuentren emitidas (en el día de la
fecha, tal porcentaje representa 125.370.445 acciones), incluyendo las
acciones que pudieran entonces encontrase en poder de la compañía.

El precio máximo por acción ordinaria de clase A a abonar en
efectivo no podrá ser superior al 125% del precio de la acción en el
NYSE o en Euronext Amsterdam, ni inferior al valor nominal de la
acción en el momento de la recompra. A estos efectos, se tomará como
precio de la acción en el NYSE o en Euronext Amsterdam el superior de
entre los siguientes valores: (i) el precio medio de cierre de la
acción ordinaria de clase A según el Registro Oficial de Cotización
("Official Price List") de Euronext Amsterdam durante el periodo de 30
días de cotización en Euronext Amsterdam consecutivos e inmediatamente
precedentes a los tres días hábiles a efectos bursátiles previos a la
fecha de recompra, y (ii) el precio medio de cierre de la acción
ordinaria de clase A en el NYSE durante el periodo de 30 días de
cotización en el NYSE consecutivos e inmediatamente precedentes a los
tres días hábiles a efectos bursátiles previos a la fecha de recompra.

El programa de recompra de acciones tiene previsto su inicio para
el 3 de abril de 2007. El programa de recompra de acciones finalizará
en la que resulte más temprana de entre las siguientes fechas: (i) el
31 de diciembre de 2007 (a condición de que la junta general de
accionistas que se celebrará el 15 de mayo de 2007 decida renovar la
autorización actualmente otorgada al Consejo de Administración por un
periodo de 18 meses con vencimiento el 15 de noviembre de 2008),
(ii) la fecha en la que la suma del valor pagado por las acciones
ordinarias de clase A adquiridas por Arcelor Mittal desde el inicio
del referido programa de recompra de acciones alcance el límite fijado
en 590 millones de dólares (USD), y, (iii) la fecha en la que Arcelor
Mittal y sus filiales posean el diez por ciento del número total de
acciones ordinarias de clase A y de clase B que se encuentren entonces
emitidas.

A 29 de marzo de 2007, el número de acciones ordinarias de clase A
poseídas directa o indirectamente por Arcelor Mittal en autocartera
asciende a 6.645.404, que representan el 0,48% del capital social
emitido en dicha fecha, el cual está constituido por 1.320.158.490
acciones ordinarias de clase A y 72.150.000 acciones ordinarias de
clase B, todas las cuales conllevan idénticos derechos de voto.

Dichas acciones en autocartera fueron adquiridas, respectivamente,
para los siguientes fines:

-- 15.000 acciones ordinarias de clase A de las que Arcelor
Mittal se ha hecho titular a través de un contrato de
liquidez; y

-- 6.630.404 acciones ordinarias de clase A detentadas con el fin
de utilizarlas en el marco de planes de opciones sobre
acciones para empleados presentes o futuros y otros posibles
programas de atribución de acciones a empleados;

Información sobre operaciones realizadas con acciones propias
entre el 21 de agosto de 2006 y el 29 de marzo de 2007:

-- Porcentaje de participación poseída directa o indirectamente
en autocartera: 0,48%

-- Número de acciones amortizadas en los últimos 24 meses: 0

-- Número de acciones en autocartera: 6.645.404 acciones
ordinarias de clase A

-- Valor contable de la cartera a 31 de diciembre de 2006: 83
millones de dólares (USD)

-- Valor de mercado de la cartera (basado en el precio de
cotización al cierre de las acciones de Arcelor Mittal en
Euronext Paris el 29 de marzo de 2007, 39,28 euros):
261.031.469 euros

Los datos anteriormente indicados son válidos a fecha 29 de marzo
de 2007

-0-
*T
Total flujos brutos
---------------------------------
Ventas /
Compras(a) Transmisiones(a)
----------------------------------------------------------------------
Nº de acciones 8.900.067 8.885.067
----------------------------------------------------------------------
Fecha máxima de vencimiento promedio
(Average maximum expiration date) - -
----------------------------------------------------------------------
Precio medio de negociación
(Average traded price) EUR 31,6733 EUR 31,7523
----------------------------------------------------------------------
Precio de ejercicio medio
(Average strike price) - -
----------------------------------------------------------------------
Importe EUR 281.894.266 EUR 282.121.405
----------------------------------------------------------------------

Posiciones abiertas en la fecha de publicación
de la descripción del programa
------------------------------------------------
Posiciones de compra Posiciones de venta
abiertas (long abiertas (short
positions) positions)
----------------------------------------------------------------------
Contratos de Contratos de
Opciones compras de Opciones ventas de
"Call" futuros "Call" futuros
adquiridas (Long vendidas (Short
(Calls futures (Calls futures
Nº de acciones Purchased) contracts) written) contracts)
----------------------------------------------------------------------
Fecha máxima de
vencimiento promedio
(Average maximum
expiration date) - - - -
----------------------------------------------------------------------
Precio medio de
negociación
(Average traded
price) - - - -
----------------------------------------------------------------------
Precio de ejercicio
medio
(Average strike
price) - - - -
----------------------------------------------------------------------
Importe - - - -
----------------------------------------------------------------------
*T

.

(a) Transacciones realizadas entre el 21 de agosto de 2006 y el 29
de marzo de 2007, en el marco del contrato de liquidez suscrito con
SG Securities el 21 de agosto de 2006.

Aviso a los inversores

El programa de recompra de acciones no constituye una oferta de
compra ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni una
invitación a comprar tales valores realizada por Arcelor Mittal ni en
nombre de dicha sociedad, en circunstancias o jurisdicciones en las
que tal oferta o solicitud resulten contrarias a lo establecido en la
legislación aplicable.

El programa de recompra de acciones no pretende constituir una
oferta publica formulada por Arcelor Mittal ni en nombre de dicha
sociedad para la adquisición de sus propias acciones ordinarias de
clase A. Arcelor Mittal no ha realizado ninguna actuación encaminada
hacia la presentación de una oferta pública de adquisición de sus
propias acciones ordinarias de clase A en ninguna jurisdicción.

El presente documento no se entiende difundido en ninguna
jurisdicción a menos que resulte conforme a las previsiones legales
aplicables en la misma.

Información sobre Arcelor Mittal

Arcelor Mittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos
mundiales, Arcelor y Mittal Steel.

Arcelor Mittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.

Los resultados financieros pro forma de Arcelor Mittal
correspondientes a 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de
88.600 millones de dólares, con una producción anual de 118 millones
de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la
producción mundial de acero.

Las acciones de Arcelor Mittal cotizan en los mercados bursátiles
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL),
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid
(MTS) y Valencia.

(1) Mittal Steel Company N.V.

(2) Tipo de cambio fijado por el Banco Central Europeo vigente a
30 de marzo de 2007