Empresas y finanzas

Sol Meliá fija términos emisión canjeables por hasta 200 mln eur

19/11/2009 - 17:12

El precio de canje inicial de las obligaciones, que se ha fijado aplicando una prima de canje del 30 por ciento sobre el precio de bolsa, es de 7,9325 euros por cada acción de la sociedad.

MADRID, 19 nov (REUTERS) - SOL MELIA ha fijado los términos de su emisión de obligaciones canjeables de hasta 200 millones de euros, que devengarán un tipo de interés anual del 5 por ciento, según indicó la cadena hotelera en una nota a la CNMV.

Las obligaciones serán canjeables por acciones de la sociedad, efectivo o una combinación de ambas.

En principio está previsto que las acciones utilizadas para atender el canje seran títulos existentes, pero Sol Meliá se reserva la opción de recurrir a títulos de nueva emisión.

La operación se realizará por un importe inicial de 175 millones de euros con vencimiento a 5 años, más una opción de 25 millones de euros de 'greenshoe' para las entidades emisoras de la operación, que podrán ejercerlo hasta el 18 de diciembre.

(Información de Tomás González; editado por Rodrigo de Miguel)

(tomas.gonzalez@thomsonreuters.com; +34 91 585 85 49; Reuters Messaging: tomas.gonzalez.reuters.com@reuters.net)

The copying, republication or redistribution of Reuters News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters.