Sol Meliá emitirá obligaciones canjeables por hasta 200 millones

El grupo hotelero llevará cabo una emisión de obligaciones canjeables por acciones por un importe máximo de 200 millones de euros con vencimiento a cinco años, dirigida a inversores cualificados españoles y extranjeros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicha emisión partirá de un importe inicial asegurado de 150 millones de euros, con la posibilidad de aumentarlo en 25 millones en el caso de que haya un exceso de demanda. Adicionalmente, Sol Melia tiene previsto otorgar una opción de greenshoe a las entidades aseguradoras (Calyon y Deutsche Bank) para que éstas puedan solicitar la emisión de un importe de 25 millones de euros.

Interés anual de entre el 4,25 y el 5%

Las obligaciones devengarán un interés fijo anual, pagadero semestralmente, que será finalmente determinado por la sociedad una vez que haya concluido la prospección de la demanda por las entidades aseguradoras y que podría fijarse entre el 4,25% y el 5%.

Las obligaciones se emitirán a la par, con forma nominativa y por un importe nominal de 50.000 euros. El precio de amortización a vencimiento de las obligaciones será el 100% de su vlor nominal.

El precio de canje se ha fijado en 7,9325 euros, lo que supone una prima del 30% sobre la cifra resultante de la media de los precios de cotización de las acciones de la hotelera, ponderada por su volumen de negociación en Bolsa desde el anuncio de la emisión, según comunicó por la tarde en otra nota al regulador bursátil.