La juguetera Imaginarium prepara su salida a bolsa

Imaginarium, multinacional española especializada en juegos educativos, ha anunciado hoy su intención de solicitar su salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el segmento para "Empresas de Expansión", según informaron fuentes de esta empresa.

Con esta operación Imaginarium quiere acometer un plan de expansión y consolidación para los próximos años.

En una nota de prensa, explica que la oferta se dirigirá a inversores cualificados residentes en España y en determinados países de la Unión Europea, y se estructurará mediante una oferta pública de suscripción (OPS) y una oferta pública de venta (OPV).

Imaginarium ha señalado que de forma simultánea pondrá en marcha un plan para la venta de acciones a determinados empleados en unas condiciones favorables.

La sociedad de valores Banesto Bolsa actuará como entidad agente, banco colocador y proveedor de liquidez, y Ernest and Youg como asesor registrado.

Aprovechar oportunidades

Imaginarium ha informado que su cotización en MAB le permitirá estar en disposición de aprovechar futuras oportunidades en el sector, así como disponer de la valoración objetiva que supone la cotización de la sociedad.

Añade que ha elegido el MAB porque considera que es el mercado más adecuado para empresas en expansión que quieren desarrollar su concepto de marca de manera internacional y global.

En la nota de prensa, Félix Tena, presidente de la compañía señala que "la salida al mercado es un paso natural y lógico en la evolución de una compañía multinacional como la nuestra, que nació con clara vocación de crecimiento internacional y quiere seguir acometiendo nuevos proyectos".

Imaginarium es una empresa dedicada a la educación y juego de los niños y a sus familias que nació en 1992 en Zaragoza. En la actualidad cuenta con 348 tiendas y más de 1.500 puntos de venta en otros formatos en 28 países de todo el mundo.

El estreno de Pocoyó

Sus productos tienen la marca propia "Its!magical", y señala que es el mayor proveedor mundial de contenidos culturales infantiles en habla hispana a través de su web.

Imaginarium es la segunda sociedad que sale a bolsa este año en el mercado español después de que Zinkia, la productora de la serie de animación Pocoyó lo hiciera a mediados de julio, también en el MAB.

El MAB, en el que ya cotizan más de 3.000 sociedades de inversión de capital variable y entidades de capital riesgo, es un sistema organizado de negociación (SON) de ámbito nacional, de valores e instrumentos financieros en entidades de reducida capitalización, acciones y otros valores emitidos por Instituciones de Inversión Colectiva o con un régimen singularizado.