Empresas y finanzas

Service Point continuará su estrategia de adquisiciones tras ampliar capital



    El grueso de la ampliación servirá para cancelar un crédito puente de 35 millones de euros de Ahorro Corporación para financiar la compra de la holandesa Cendris, que le costó a SPS 34,5 millones de euros el pasado octubre.

    MADRID (AFX-España) - Service Point Solutions (SPS) continuará con su estrategia de adquisiciones y de crecimiento orgánico y reforzará el balance de la compañía con 19,3 millones de euros procedentes de una ampliación de capital de 54,3 millones de euros destinada en su mayor parte a financiar la compra de Cendris Document Management, según una presentación de la compañía.

    SPS destaca que los resultados de 2005 pro-forma con las adquisiciones realizadas en 2006 situarían los ingresos en 186 millones de euros, un 87% más altos que los obtenidos realmente, el Ebitda habría alcanzado los 24 millones (un 57% más) y el ebit habría sido de 13 millones (un 110% más)

    Concretamente Cendris logró en 2005 unas ventas de 74 millones de euros y 5,4 millones de Ebit, ambos pro-forma.

    De cara al futuro, SPS espera cambiar su mix de ventas de 2005 y reducir del 61% al 40% las ventas de reprografía digital, además de pasar del 9% al 20% en gestión documental y del 24% al 40% en su división de 'facilities management'.

    La ampliación de capital consistirá en la emisión de 31.037.490 acciones a un precio unitario de 1,75 euros (0,60 euros de valor nominal más 1,15 euros de prima de emisión) y tendrá derecho preferente de suscripción a razón de 1 derecho por acción y por cada doce derechos de suscripción que se tengan se podrán suscribir 5 acciones nuevas.

    SPS espera que las nuevas acciones comiencen a cotizar el 5 de abril, con un período de suscripción preferente del 12 al 26 de febrero.

    tfn.europemadrid@thomson.com

    rmr/tg

    COPYRIGHT

    Copyright AFX News Limited 2006. All rights reserved.

    The copying, republication or redistribution of AFX News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of AFX News.

    AFX News and AFX Financial News Logo are registered trademarks of AFX News Limited