Empresas y finanzas
GasNat recibirá ofertas puntos suministro en 15 días - fuentes
Por Jonathan Gleave y Greg Roumeliotis
La venta, que llega después de la desinversión de activos en Murcia y Cantabria en julio a la portuguesa EDP (EDP.LI) habría atraído la atención de grupos energéticos y fondos de infraestructuras debido a que los puntos de suministro -clientes que GAS NATURAL (GAS.MC)debe ceder tras la compra de Unión Fenosa- conllevan una parte de ingresos regulados.
La desinversión de los activos en Madrid, realizada por mandato de la Comisión Nacional de Competencia, en principio iba a realizarse en el mismo paquete que los puntos de suministro adquiridos por EDP.
'Gas Natural inicialmente tanteó a los bancos sobre un paquete de deuda de entre 500 y 600 millones de euros para el ganador de todos los activos', dijo una fuente bancaria.
'Esto no se materializó ya que EDP compró algunos de los activos por 330 millones de euros, pero esto indica la valoración de Gas natural, esperan al menos 500 millones de euros por los activos en Madrid', añadió.
Un portavoz de Gas Natural reconoció que la venta estaba teniendo lugar pero no comentó sobre los detalles del proceso o el valor de los activos.
La venta a EDP, que se basó en un múltiplo de 13,2 veces el Ebitda, afectó a unos 248.000 puntos de suministro de gas. Los activos en Madrid incluyen unos 510.000 puntos, dijeron las fuentes.
La portuguesa Galp Energia ya ha expresado interés por los activos y los fondos de infraestructuras de CVC Capital Partners, MORGAN STANLEY (MS.NY) PRUDENTIAL (PRU.LO)y Allianz también están considerando presentar ofertas.
La española Iberdrola también podría estar interesada en presentar ofertas, así como la división de Enel , Endesa.
Entre otros posibles oferentes se encuentra además la alemana E.ON, que está expandiendo su presencia en España. Un portavoz del grupo alemán no quiso realizar comentarios.
JP Morgan y Citigroup están asesorando a Gas Natural en la venta.
(Información adicional de Christoph Steitz en Francfort y Stephen Jewkes en Milán; Editado por Greg Mahlich; Traducido por Clara Vilar)
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