Service Point aprueba ampliación capital 54,3 millones para comprar Cendris

Barcelona, 7 feb (EFECOM).- El consejo de administración de Service Point Solutions ha acordado una ampliación de capital por importe de 54,3 millones de euros mediante la emisión de 31 millones de acciones ordinarias, a 1,75 euros por acción, para amortizar un crédito para comprar Cendris y fortalecer balance.

La ampliación de capital se dedicará a amortizar un crédito para la compra del 100% del capital de la compañía holandesa Cendris Document Management, a la que se dedicarán unos 35 millones, y a fortalecer el balance, otros 19,3 millones, para disponer de recursos necesarios para continuar con los planes de crecimiento orgánico y mediante adquisiciones en el propio sector.

Según ha informado hoy la compañía, la emisión se realizará con derecho de suscripción preferente para los accionistas de Service Point Solutions (SPS) y para los titulares de obligaciones SPS 2005 y warrants SPS 2005 que ostenten valores de SPS al cierre de la sesión bursátil del 9 de febrero de este año, o que adquieran los derechos de suscripción preferente entre las fechas previstas del 12 al 26 de febrero.

La empresa ha explicado que existe un contrato de seguro sobre la emisión de acciones que consiste en el compromiso por parte de Ahorro Corporación Financiera de suscribir todas las acciones que no sean suscritas por el mercado al final de la ampliación de capital.

Con la compra del 100% de Cendris Document Manangement en octubre del 2006, SPS aumentará en más de un 74% su facturación anual y entra en el mercado holandés. EFECOM

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