Vitro comprará sus bonos con vencimiento en 2011 por 250 millones de dólares

México, 10 ene (EFECOM).- El mayor fabricante de vidrio mexicano Vitro anunció hoy que su subsidiaria Vitro Envases Norteamérica (Vena) lanzó una oferta pública de compra de "algunos" o "la totalidad" de sus 250 millones de dólares de bonos con vencimiento en el 2011 y que emitió en la Bolsa de Nueva York.

La oferta para comprar los bonos, que tienen un rendimiento del 10,75 por ciento, permanecerá abierta por un total de veinte días hábiles y vencerá el próximo 7 de febrero de 2007 a las 23:00 hora local (5.00 GMT), señaló la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Los tenedores de los bonos deberán entregarlos antes de las 16.00 hora local de México (21.00 GMT) el próximo 24 de enero para recibir "cierta contraprestación en efectivo más intereses acumulados por cada 1.000 dólares" que posean en títulos de la empresa.

Según Vitro, la contraprestación será determinada con base a un margen de 50 puntos base por arriba del rendimiento a la compra del bono de diez años del Tesoro de Estados Unidos.

La oferta de Vitro está sujeta a que "obtenga financiamiento para, entre otras cosas, transferir fondos suficientes a Vena para el pago" y para "implementar la anulación de condiciones de los bonos no comprados".

Según la compañía mexicana esta operación es parte de un plan para mejorar su estructura de capital, el perfil de vencimiento de su deuda y su posición de liquidez.

Vitro, fundada en 1909, produce vidrio plano y envases de vidrio para uso automotriz, construcción y envases de vidrio, y vende sus productos en 45 países del mundo. EFECOM

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