HSBC, Standard Chartered y otro banco pujarán por los activos asiáticos de RBS

Royal Bank of Scotland (RBS) ha anunciado que ya ha seleccionado a los tres candidatos que pujarán por hacerse con su divisón de banca minorista y comercial en Asia, que puso a la venta recientemente. Con la venta, el banco británico podría obtener hasta 1.800 millones de dólares, de acuerdo con la valoración estimada de los analistas de Macquarie Group.

Según informa el diario estadounidense The Wall Street Journal citando a fuentes cercanas a la operación, las entidades que han presentado ofertas por los activos asiáticos de RBS son HSBC, Standard Chartered y Australia & New Zealand Banking Group.

En las próximas semanas, estos tres candidatos iniciarán el proceso de due diligence, que podría prolongarse hasta mayo, mes en el que está previsto que entreguen las ofertas vinculantes.

De acuerdo con el rotativo, RBS (RBS.LO) y Morgan Stanley, designado como asesor de la operación mantendrán las condiciones de la venta flexibles. En concreto, algunas partes del negocio podrían ser negociadas de forma independiente, como es el caso de las operaciones en Pakistán. El objetivo sería dar entrada a compradores locales interesados, que pudieran presentar una buena oferta.

Esta operación se encuadra en el marco de la estrategia de desinversión de parte de los activos de ABN Amro que RBS compró en 2007, en consorcio con Fortis y Santander. Los ex directivos del banco británico reconocieron recientemente que esta transacción fue un "error".