Vueling sacará a bolsa hasta un 46,88% a una banda indicativa de 24-32 eur

17/11/2006 - 8:50

El grupo, cuyas acciones comenzarán a cotizar el 1 de diciembre, señala que la oferta inicial asciende a 6.371.953 acciones (3.049.694 existentes y 3.322.259 de nueva emisión), que suponen un 42,62% del capital, más un greenshoe de 637.195 acciones que ampliaría la oferta hasta el 46,88%.

MADRID (AFX-España) - Vueling ha establecido la banda indicativa y no vinculante de precios de su oferta pública de venta de acciones en 24-32 euros, según indica el grupo en el folleto aprobado ayer por la CNMV, en el que agrega que la oferta está dirigida únicamente a inversores institucionales, nacionales e internacionales.

Con la banda de precios anunciada, Vueling podría embolsarse entre 168 y 224 millones de euros (si se ejercita el greenshoe), y valora el 100% del grupo en 359-478 millones de euros.

El periodo de prospección de la demanda se extiende entre el 17 y el 29 de noviembre, fecha en la que se fijará el precio definitivo.

Las entidades coordinadoras de la operación son Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley.

Una vez completada la oferta, los principales accionistas de la aerolínea de bajo coste, el fondo privado Apax y una filial del Grupo Planeta (Inversiones Hemisferio), se quedarán con un 20,93% y 15,87% respectivamente, siempre que se ejercite el green shoe.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Vueling no prevé el pago de dividendos a corto y medio plazo, según explica en el folleto, 'sino que contempla aplicar la totalidad de los fondos

generados por el negocio para el desarrollo y expansión de la actividad de la Sociedad'.

afxmadrid@afxnews.com

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