Banca Intesa, Joker y NH Hoteles crean "Grande Jolly", el grupo hotelero líder en Italia
· Grande Jolly lanzará una oferta pública de adquisición sobre el 25% del capital de Jolly Hotels controlado por accionistas minoritarios
· 70 hoteles se unirán a la estructura mundial del grupo hotelero NH Hoteles
Banca Intesa, Joker y NH Italia han firmado un acuerdo marco para crear la mayor cadena italiana de hoteles. Todas las partes coinciden en que una estrategia basada en el tamaño y en el enfoque global de la industria es indispensable para crear la primera cadena hotelera de Italia.
El acuerdo establece que las tres compañías crearán una nueva sociedad, Grande Jolly, con el fin de controlar no menos del 75% del capital de Jolly Hotels, incluyendo en la citada participación el 50% de Joker, el 20% de NH Italia y el 4,4% de Banca Intesa.
El capital de Grande Jolly estará dividido de la siguiente forma:
· 51% NH Italia (51% de NH Hoteles y 49% de Banca Intesa)
· 42% Joker
· 7% Banca Intesa
Grande Jolly lanzará una Oferta Pública de Adquisición sobre las acciones de minoritarios de Jolly Hotels equivalente al 25% de su capital social. El precio por cada acción objeto de la oferta será de ?25 que, en cumplimiento de la Normativa Europea, coincide con la acordada entre los socios constituyentes de la nueva Sociedad de manera que se garantiza un trato igualitario para todos los accionistas.
Para la financiación de la operación, NH Hoteles y Banca Intesa han acordado una ampliación de capital en NH Italia por valor de ?200M. La ampliación será suscrita por NH Hoteles (114 millones de euros) y por Banca Intesa (86 millones de euros).
El nuevo Grupo controlará -directa o indirectamente- 70 hoteles en Italia y otros 7 en el extranjero que se unirán a los 269 que NH Hoteles opera en todo el mundo (239 en Europa).
Esta operación confirma el propósito de Banca Intesa de favorecer, participando en el capital de esta sociedad, el desarrollo del sector hotelero en Italia.
Joker contribuirá al nuevo proyecto con la experiencia y espíritu emprendedor de la familia Zanuso y el Grupo Canova Partecipazioni. Desde hace décadas la familia Zanuso ha controlado y gestionado Jolly Hotels, una de las cadenas italianas más importantes. Antonio Favrin y Dario Segre, de Canova Partecipazioni son Presidente y Consejero Delegado de Jolly Hotels, respectivamente.
NH Hoteles, presente en 19 países y dirigida por Gabriele Burgio, Presidente y Consejero Delegado, aportará una experiencia y unos niveles de gestión empresarial que optimizarán el flujo turístico de entrada en Italia.
NH Italia, con este acuerdo, confirma su vínculo con Jolly Hotels, y manifiesta su reconocimiento a la profesionalidad y experiencia de los gestores y todo el personal de ésta compañía.
En la nueva compañía Antonio Favrin será designado Presidente, Ugo Zanuso, Vicepresidente y Gabriele Burgio, Consejero Delegado. La confianza entre las partes se reflejará en el Gobierno Corporativo de la compañía.
En la parte financiera de la operación Tamburi & Associati ha asesorado a NH Italia y Mediobanca a Joker. d?Urso Munari Gatti ha asesorado jurídicamente a NH Italia y Chiomenti a Joker. En lo relativo a la financiación, los bancos de inversión han sido asistidos jurídicamente por Gianni, Origoni, Grippo & Partners.
La efectividad del acuerdo estará subordinada a la aprobación por parte de la Autoridad competente en materia de libre competencia.