Tubacex anunció ayer a la Comisión Nacional Mercados y Valores (CNMV) la emisión de bonos por valor de 100 millones en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). De esta manera, el fabricante vasco de tubos cumple con la autorización concedida el pasado 22 de mayo por su junta general de accionistas, de recurrir a esta fórmula para financiarse.Este nuevo mecanismo complementa su programa de pagarés, iniciado en 2014, con el que actualmente puede captar financiación a corto plazo hasta un saldo máximo de 150 millones de euros.Los bonos con cargo a este nuevo programa podrán emitirse en euros o dólares y tendrán nominales unitarios de 100.000 euros o dólares. Sus cupones serán fijos o variables, ligados a los índices euribor o libor, y su vencimiento podrá llegar hasta un máximo de 10 años.Banca March es el asesor registrado del programa de bonos y participan como entidades colocadoras Banca March, Norbolsa, Ahorro Corporación Financiera y Banco Sabadell, que se encargarán de la colocación de las emisiones de bonos entre inversores cualificados. Cuatrecasas Gonçalves Pereira ha colaborado en el asesoramiento legal del emisor para esta operación.Exporta el 95% Especializado en la fabricación de productos tubulares de acero inoxidable sin soldadura y altas aleaciones para el sector energético e industria aeronáutica y aeroespacial, Tubacex vende más del 95 por ciento de su producción fuera de España. Dispone de plantas de producción en España, Austria, Italia, Estados Unidos, India, Tailandia, Dubai, Arabia Saudita y Noruega; centros de servicios mundiales y una red comercial en 38 países.La empresa vasca, que cotiza en bolsa desde 1970, firmó hace una semana un préstamo de 30 millones con el ICO, con el que financiará la compra del Grupo Nobu para su expansión en el mercado de petróleo y gas en Oriente Medio.