El gigante del comercio está estudiando llevar a cabo nuevas emisiones de bonosEl Corte Inglés ha cerrado la refinanciación de su deuda. El gigante del comercio anunció ayer que ha suscrito un nuevo contrato con Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs por un importe máximo de hasta 3.650 millones de euros. Según la compañía, el acuerdo supone "un hito financiero en la historia de los grandes almacenes, asegura una financiación estable, con menor coste y mayores plazos y elimina garantías". De hecho, se trata de unas de las mayores operaciones de estas características realizada en Europa por una empresa del sector de la distribución comercial. El nuevo contrato, aprobado por el consejo de administración, está compuesto por un préstamo puente de 1.200 millones de euros, a un plazo de doce meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años; y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a cinco años. Los fondos obtenidos se destinarán a reemplazar el crédito sindicado firmado en noviembre de 2013, cuyo saldo vivo es de 2.153 millones, así como a reordenar el programa de pagarés, cuyo saldo asciende a 1.315 millones de euros. Distintas opciones El Corte Inglés explica, no obstante, que está ya analizando las distintas opciones a su alcance para, en los próximos meses, reemplazar el préstamo puente por financiación a medio y largo plazo. Entre las opciones que se están barajando se encuentran los mercados de capitales, principalmente nuevas emisiones de bonos. Igualmente, la compañía prevé, a través de su filial Seguros El Corte Inglés, poner próximamente a disposición de los tenedores de los citados pagarés un amplio rango de productos financieros de ahorro, con el fin de dar respuesta a sus necesidades de inversión. Para el conjunto de la operación, El Corte Inglés ha contado con el asesoramiento de Rothschild y de Cuatrecasas. A partir de este acuerdo, El Corte Inglés ha asegurado que espera que Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs procedan en un breve periodo de tiempo a la sindicación del nuevo contrato de financiación entre bancos nacionales y extranjeros, "lo que permitirá que el grupo diversifique aún más sus fuentes de financiación". De hecho, se han iniciado conversaciones con un amplio grupo de entidades de crédito en este sentido, para que les acompañen como coordinadores globales y aseguradores de la operación. El Corte Inglés encadenó el pasado ejercicio tres años consecutivos de crecimiento y dio así por superada por completo la crisis económica. La facturación del grupo se elevó al cierre del último año, el pasado 28 de febrero de 2017, a 15.504 millones de euros, lo que supuso un 1,9 por ciento más que un año antes. En la misma línea, el beneficio neto ha subido un 2,3 por ciento, hasta 161,8 millones. De esa cantidad, la empresa ha repartido un dividendo de 50 millones de euros, destinando más de 71 millones a reservas voluntarias. Las previsiones para este año siguen siendo positivas. El presidente de la compañía, Dimas Gimeno, ha manifestado ya que el comercio ha crecido la pasada campaña de Navidad al 4 por ciento.