La banca rechaza la oferta presentada en mayo por PHIImaginarium ha alcanzado un principio de acuerdo con la banca acreedora y ha encontrado un grupo de inversores internacionales, formado por el fundador y directivos de la cadena mexicana KidZania, que respalda esta operación de reestructuración y que aportará 8,5 millones, para reestructurar su deuda y aportar nuevos recursos para afrontar el futuro y los planes de negocio de la firma. En concreto, la compañía presidida por Félix Tena ha señalado que se trata de un "primer paso" que es "trascendente", ya que sienta las bases principales de la reestructuración del pasivo financiero. El acuerdo ha sido consensuado con la totalidad de entidades que forman el sindicato de bancos y permite la aportación de una financiación puente, por importe de 4,5 millones, por parte de los inversores, para que la compañía mantenga su actividad mientras se desarrollan las negociaciones, que se espera que estén finalizadas en septiembre. De esta forma, entre los puntos básicos del preacuerdo figura el mantenimiento de un umbral de deuda sostenible de hasta 10,5 millones (4,5 millones de deuda senior a largo plazo y hasta seis millones de deuda junior, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones), así como el establecimiento de un calendario de amortización de la deuda senior adaptado al plan de negocio y generación de caja del grupo, con un período de carencia de dos años. También se ha acordado el mantenimiento de las líneas de avales actualmente en vigor durante un plazo de tres años y la adecuación del coste de la deuda al entorno actual, además de una deuda permitida adicional de hasta cinco millones de euros para financiar circulante. Por otro lado, Imaginarium ha explicado que las entidades financieras no aceptaron la oferta de inversión y reestructuración presentada por el fondo PHI, con el que la juguetera empezó a negociar el pasado mes de mayo.