Ofrece a sus bonistas pagar en efectivo los convertibles que vencen en 2020 para abaratar los costes de su deudaFCC ha ofrecido a sus bonistas comprarles en efectivo los bonos convertibles en acciones emitidos en 2009, emisión con la que captó 450 millones de euros y cuyo vencimiento quedó prorrogado a 2020, ha informado hoy la compañía, que paga por dichos bonos un interés del 6,5 por ciento. FCC ofrece a los bonistas comprarles los bonos al valor nominal que pagaron (50.000 euros) más cupón corrido -el correspondiente al interés acumulado desde el último vencimiento cobrado y la fecha de venta-, según explicaron ayer a Efe fuentes de la compañía. La oferta de amortización anticipada de dicha emisión en efectivo en lugar de acciones, llega tras la toma de control de la compañía por parte del mexicano Carlos Slim (61 por ciento), una situación prevista en los acuerdos que cerró FCC para refinanciar su deuda. Los tenedores de dichos bonos tendrán de plazo para aceptar la oferta de FCC hasta el próximo 29 de agosto -el periodo se inició el 30 de junio-. Pasada esa fecha, la compañía prevé ejercitar su derecho de conversión por acciones a un valor unitario de 21,5 euros, muy superior al que marcan actualmente en bolsa y que, a cierre del miércoles, era de 8,7 euros, con lo que perderían 12,8 euros por título. Con esta operación, el grupo que dirige el mexicano Carlos Jarque rebajará los costes de su deuda, toda vez que el 6,5 por ciento de esta emisión se sitúa por encima de los intereses medios del mercado en la actualidad. La compañía no reveló ayer si acudirá de nuevo al mercado para lograr financiación a unos precios más bajos. No obstante, la ejecución no podrá llegar hasta que se resuelva la apelación que FCC presentó contra la decisión de un juez de Londres de estimar la demanda interpuesta por varios bonistas y declarar que podían reclamar la restitución del dinero que desembolsaron en 2009. La emisión fue reestructurada como parte del acuerdo que cerró FCC con la banca en 2014 para refinanciar 4.512 millones. Como resultado de la opa, Slim alcanzó el 61,11 por ciento de FCC, después de que aceptaran la oferta los propietarios de 97,2 millones de acciones, equivalentes al 48,3 por ciento de los títulos sobre los que se dirigió la operación y al 25,66 por ciento del capital social.