La sociedad planea otra operación similar para después del veranoLa socimi Merlin Properties registró ayer en Luxemburgo un programa de emisión de bonos por un total de entre 850 y 1.000 millones de euros con el que espera llevar a cabo este mes una primera emisión por importe de 500 millones. Según subrayó a Efe el presidente de la compañía, Ismael Clemente, tras intervenir en la junta de accionistas, el próximo lunes Merlin iniciará el road show en las principales plazas financieras. Una vez que se lleve a cabo la prospección del mercado, la compañía tiene intención de hacer la primera emisión este mes; “lo antes posible”. En cuanto a una segunda emisión, Clemente explicó que no se plantearán nada hasta muy pasado el verano. Los fondos obtenidos con esta emisión se utilizarán para pagar el tramo puente asociado a la refinanciación de la deuda de la adquirida Testa, y que vence en 2017. Con respecto a la venta de la cartera residencial que la compañía heredó de Testa, antigua filial patrimonialista de Sacyr, Clemente insistió en que la intención es dar entrada a un socio en una joint venture a lo largo de este año. Firmar la operación en el primer semestre y ejecutarla en el segundo. Merlin tiene además hasta el 30 de junio para comprar el paquete que aún posee Sacyr de Testa (cerca del 22 por ciento) y que se llevará a cabo en una sola operación. Durante su intervención en la junta, aseguró que el accionariado de la compañía ha rotado en más de un 80 por ciento. Pasando del 60 por ciento del capital que estaba en manos de hedge funds al 64 por ciento actual que corresponde a fondos de inversión tradicionales, entre los que se encuentran fondos de pensiones y aseguradoras. “En la pasada junta teníamos 1.400 inversores y ahora 5.300”, afirmó. Con respecto a la remuneración al accionista, la compañía espera abonar 140 millones de euros como mínimo con cargo a las cuentas de 2016 (0,43 euros por acción).