Emitirá bonos convertibles a dos años y 10 euros por acción El Grupo Prisa ha alcanzado un acuerdo con varios de sus principales acreedores para llevar a cabo una emisión de bonos necesariamente convertibles en acciones ordinarias de la compañía mediante el canje de deuda financiera por un importe mínimo de 100,18 millones de euros y máximo de 150 millones euros, según anunció ayer la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los bonos tendrán una duración de dos años y un precio unitario de conversión de 10 euros por acción de Prisa. La compañía ha recibido las comunicaciones de las entidades acreedoras del grupo (HSBC Bank, filiales del grupo Santander y CaixaBank) informando de su compromiso irrevocable de suscribir la emisión mediante el canje de préstamos de los que son titulares. La emisión de los bonos debe ser aprobada por la Junta General de accionistas y se dividirá en dos tramos. Se fija el tramo A’por un importe total de 32,09 millones, dirigido exclusivamente a los acreedores bancarios, y el ‘Tramo B’, por un importe total de 117,9 millones, dirigido a los titulares de préstamos participativos en virtud del contrato de financiación sindicada suscrito por Prisa en diciembre de 2013.