Repsol inició ayer el road show para colocar la primera emisión de bonos híbridos con la que piensa llevar a cabo la compra de la canadiense Talisman Energy. La operación está previsto que se lleve a cabo a partir del próximo miércoles y que se realicen varios tramos hasta alcanzar los 5.000 millones de euros en la bolsa de Luxemburgo. La idea de la petrolera es realizar varias colocaciones y en monedas distintas, aunque la primera colocación se realizará en euros. La petrolera logró el pasado 20 de febrero el permiso definitivo del juez canadiense para seguir adelante con la compra pero todavía necesita un buen número de permisos regulatorios de varios países. La intención de Repsol es colocar los 5.000 millones en bonos antes de cerrar la operación el próximo mes de junio. Fitch ha asignado un rating a los bonos híbridos que planea lanzar Repsol dos escalones por debajo de la calificación crediticia que recibe la compañía en estos momentos.