Repsol está preparando la emisión de bonos híbridos por valor de 5.000 millones para financiar la compra de Talisman, para lo que iniciará contactos con inversores a partir del lunes. En concreto, la petrolera dió un mandato a Bank of America Merrill Lynch para que diseñe este programa de emisión de bonos híbridos, que estará nominado en euros. Además, designó como entidades coordinadoras a Deutsche Bank y JPMorgan, que ejercerán de joint book runners, si bien en la operación también participarán Caixabank, Credit Agricole, Natixis, Santander Gbm, UBS Investment Bank y Unicredit. Las entidades organizadoras de la operación convocarán encuentros con los distintos representantes del mercado a partir del próximo lunes con el objeto de conocer el interés de los inversores. En todo caso, la compañía se ha propuesto mantener su calidad crediticia y no provocar ningún efecto dilutivo para sus accionistas. La liquidez actual ronda los 6.400 millones.