Lo ha hecho a través de Hipercor y con un cupón anual del 3,875%El Corte Inglés, a través de su filial de hipermercados Hipercor, anunció ayer la fijación del precio de una colocación privada de bonos senior por importe de 500 millones de euros, con vencimiento en enero de 2022 y con la garantía del gigante de la distribución. Inversores cualificados Los bonos devengarán un cupón anual de 3,875 por ciento, según ha informado la compañía, que ha precisado que la emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha completado "con éxito" y se ha colocado principalmente entre inversores internacionales. El Corte Inglés ha resaltado que los fondos obtenidos se utilizarán para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia del grupo de diversificar las fuentes de financiación. Esta emisión, en la que Morgan Stanley ha actuado como banco colocador, permite además reducir el coste y alargar su media. El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 19 de enero de 2015 y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda. elEconomista informó ya el pasado 1 de septiembre que el gigante de la distribución que preside Dimás Gimeno tenía como objetivo rebajar aún más los costes de la deuda aprovechando las oportunidades que se están presentando en los mercados. El equipo directivo estaba estudiando en este sentido desde hace nuevas emisiones en el ámbito internacional. Cuando a finales de 2013 la empresa llevó a cabo una emisión de bonos para inversores institucionales en la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange) por 600 millones de euros, con vencimiento a diciembre de 2015, tuvo que firmar un tipo de interés del 2,8 por ciento. Hay que tener en cuenta, no obstante, que esta nueva emisión, aunque tiene un tipo más alto, es también por un periodo de tiempo mayor: de siete años frente a los dos años de la otra.