Un 25% del volumen se ha colocado en cuentas extranjeras de Alemania, Italia y PortugalSEVILLA. Cajasol, que estos días medita su política de participación en grandes proyectos económicos andaluces en diversos sectores, ha lanzado su primera emisión pública de bonos al mercado por un importe de 300 millones de euros, la primera que realiza la caja de ahorros andaluza desde la fusión el pasado mes de mayo del ejercicio 2007. La emisión ha contado con un total de 34 órdenes y una distribución bien diversificada, en torno al 25 por ciento del volumen colocado entre cuentas extranjeras (Alemania, Italia y Portugal), y el resto en España. Además, la emisión ha contado con una suscripción del 125 por ciento en tres horas de apertura de libros al nivel marcado desde el principio, con un precio de 140 puntos básicos sobre referencia de mid-swap de plazo dos años. Según se explica desde la entidad, esta emisión de bonos senior "es una operación de especial relevancia dentro del sector financiero, ya que sitúa a la entidad (con una calificación de Rating de A -), como una de las cajas de ahorro española que mayor reconocimiento ha adquirido en mercados financieros recientemente por el volumen de colocación". Cajasol precisó que "la colocación ha tenido muy buena acogida ya que la demanda ha superado notablemente al volumen de la oferta, lo que ha hecho necesario un prorrateo entre los inversores financieros que han acudido".