FCC ha dejado la maquinaria lista para refinanciar deuda a través de una ampliación de capital. El grupo presidido por Esther Koplowitz anunció ayer con el mercado ya cerrado que ha contratado a Banco Santander, JP Morgan y Morgan Stanley como coordinadores global de la operación. El grupo constructor pone en marcha el aumento de capital con el objetivo de dar un paso más en el Plan Estratégico, que contempla entre otras cosas una reducción del endeudamiento y el incremento en la generación de caja. Por ahora se desconocen los detalles de la operación con la que se pretende cancelar un tramo de deuda convertible por 1.350 millones de euros, ya que como informó la propia compañía en un comunicado "están pendientes de aprobación por parte de los órganos de gobierno de FCC, en especial en lo que se refiere a las condiciones, el importe y fecha de ejecución". No obstante, el mercado ya ha empezado a echar sus números. Según distintas fuentes consultadas por la agencia Reuters, el proceso de ampliación de capital se pondrá en marcha en cuanto se firme el acuerdo de refinanciación de la primera accionista. A lo que añadieron muchos analistas que el aumento podría realizarse con un fuerte descuento obligando incluso a Koplowitz a verse forzada a diluir su participación algo superior al 50 por ciento en FCC y cuyo valor actual es inferior al de su deuda personal. FCC ya refinanció en abril unas deudas de más de 4.500 millones de euros, incluyendo el tramo convertible ya citado, y tiene pendiente la refinanciación de 1.000 millones de euros en la filial Cementos Portland.