La emisión, efectuada por su compañía de autopistas Sanef, se ha realizado al 2,25%, el menor interés de su historiaAbertis ha colocado una emisión de bonos por importe de 450 millones de euros a través de Holding d'Infratructures de Transport (HIT), firma titular de la concesionaria de autopistas francesas Sanef y controlada por el grupo de concesiones al 52,5 por ciento. La emisión se ha colocado a un tipo de interés anual mínimo histórico para la compañía, del 2,25 por ciento y con vencimiento a marzo de 2015. Los nuevos bonos se destinarán a canjear todos o parte de los bonos emitidos en su día por HIT Finance a un cupón del 5,75 por ciento y que vencían en 2018, según detalló ayer el grupo de concesiones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La operación permite así a Abertis abaratar y alargar el vencimiento de esta deuda, y se enmarca en la estrategia de la compañía de optimizar su estructura financiera, aprovechando además la reducción de costes ligados a la deuda soberana. Cinco autopistas en Francia HIT es la sociedad a través de la que el grupo que preside Salvador Alemany controla la concesionaria de autopistas francesas Sanef. Los títulos de HIT que Abertis canjeará por los nuevos bonos han sido adquiridos como resultado del proceso de solicitud de oferta de venta de obligaciones existentes dirigido a los titulares de las mismas e iniciado esta misma semana. A través de Sanef, la sociedad propiedad de HIT, Abertis controla y gestiona en Francia cinco autopistas de peaje en las proximidades de París, que suman 1.388 kilómetros de longitud. Hay que recordar que el grupo catalán ya cerró en el mes de marzo dos emisiones de bonos distintas con dos aseguradoras, una de ellas española, con el objetivo de refinanciarse y de alargar los vencimientos de la deuda. En esa ocasión, Abertis vendió un paquete de bonos a 10 años por 250 millones. En la colacación fue una aseguradora extranjera la que adquirió el bono a la carta diseñado para ella. Por los títulos, Abertis desembolsó entonces un cupón anual del 3,125 por ciento, un interés inferior al 3,75 por ciento que paga por los bonos a 10 años emitidos en mercado en junio de 2013, con los que logró en aquel momento el coste de financiación más bajo de su historia.