La entidad podría lograr unas plusvalías de unos 90 millones con la operaciónCaixaBank, el banco filial de La Caixa, anunció ayer que ha llegado a un acuerdo para vender el 10,1 por ciento de la participación que tiene en la mexicana Grupo Financiero Inbursa (GF Inbursa). La venta, que se realizará mediante dos operaciones diferentes, le puede suponer al banco español unas plusvalías cercanas a los 90 millones de euros. CaixaBank, hasta ahora propietario del 20 por ciento de GF Inbursa, ha llegado a un acuerdo con el accionista mayoritario de la compañía mexicana, Carlos Slim, para venderle el 3,7 por ciento del capital. La operación, que afecta a 250 millones de acciones de la compañía, supone el desembolso de 387 millones de euros, ya que el precio de venta ha sido de 26 pesos por acción (1,53 euros). El pago lo ha realizado Slim a través de su filial Inmobiliaria Carso. Con esta venta, CaixaBank ha obtenido unas plusvalías consolidadas después de impuestos de 33 millones, según ha informado la propia entidad. En cuanto al restante 6,4 por ciento de Inbursa puesto a la venta, CaixaBank presentará en los próximos días una propuesta de colocación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Esta propuesta contará con dos partes diferenciadas. La primera de ellas será "la colocación de aproximadamente el 4,5 por ciento de las acciones en circulación de GF Inbursa (296 millones de acciones) a través de un tramo para el mercado mexicano, mediante una oferta pública secundaria de venta en la Bolsa Mexicana de Valores, y otro tramo para el mercado internacional, mediante una colocación privada, con una opción de sobreasignación a favor de las entidades colocadoras", señala Caixabank en un comunicado. El restante 1,9 por ciento (hasta llegar al 6,4 por ciento anunciado) corresponde a un "compromiso adquirido por parte de Inversora Bursátil, filial de GF Inbursa, de colocar irrevocablemente el 30 por ciento de las acciones que finalmente se vendan en la colocación (es decir, hasta un máximo del 1,9 por ciento del capital de GF Inbursa), al precio de la oferta y de manera condicionada a su liquidación". Aunque el precio de venta de la oferta pública no está fijado, CaixaBank confía en que será similar a los 26 pesos por título pactado con Carlos Slim. De ser así, el banco ingresaría unos 1.056 millones por la venta del 10,1 por ciento de GF Inbursa y alcanzaría unas plusvalías cercanas a los 90 millones. Compromiso con GFInbursa El banco de La Caixa tiene previsto que todas las operaciones anunciadas ayer se cierren antes de que finalice el mes de junio. Una vez liquidadas, CaixaBank conservará entre el 9 y el 9,9 por ciento de las acciones en circulación de GF Inbursa, dependiendo del ejercicio de la opción de sobreasignación a favor de las entidades colocadoras. Pese a la fuerte bajada en la participación, el banco español "reitera su compromiso con el proyecto de GF Inbursa y con sus principales accionistas". Desde la entidad insisten en que el objetivo de la venta no es la generación de plusvalías, sino "recortar la participación accionarial por debajo del 10 por ciento, ya que por encima de esa cifra la nueva normativa de Basilea III exige unos consumos de capital muy superiores". CaixaBank se ha fijado como objetivo alcanzar a final de este año un capital mínimo del 8 por ciento según los criterios de Basilea III (mucho más rigurosos que los actuales), lo que anuncia que la entidad podría estar planteándose desinversiones financieras adicionales a la de Inbursa para lograr el objetivo.