International Airlines Group (IAG), el holding resultante de la fusión de British Airways (BA) e Iberia, ha fijado en 390 millones de euros el importe de la emisión de bonos convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión o ya existentes, con vencimiento a cinco años, es decir el 31 de mayo de 2018, destinados a refinanciar un préstamo intragrupo, así como el crédito obtenido para la compra de Vueling. El precio de conversión se ha fijado en 4,2503 euros por acción ordinaria, lo que representa una prima de aproximadamente el 35 por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de IAG en la Bolsa de Londres desde el lanzamiento de la emisión (ayer por la mañana), hasta la fijación del precio. "IAG destinará el importe procedente de la emisión de los bonos a financiar la adquisición de Vueling, mejorar la liquidez y reducir su coste de capital", informó a la CNMV. Los bonos devengarán un interés fijo del 1,75 por ciento nominal anual pagadero por semestres vencidos y en periodos de igual duración los 31 de mayo y 30 de noviembre de cada año. El pago empieza en seis meses.