La operación ha sido en 2 tramos, de 350 millones de dólares y 500 millones de eurosLa compañía fabricante de componentes y conjuntos metálicos para el sector del automóvil, Gestamp, ha cerrado su oferta de emisión de bonos con vencimiento a siete años en 768 millones de euros. La emisión se ha realizado en dos tramos separados, que incluyen uno de 350 millones de dólares y otro de 500 millones de euros. Ambos tienen precio a la par y una orientación ajustada al extremo, es decir, 5,63 por ciento para los dólares estadounidenses y 5,88 por ciento para los euros. Deutsche Bank (B&D), Bank of America Merrill Lynch, Bankia, Barclays, BBVA, La Caixa, Commerzbank, Banco Itaú, JP Morgan, Santander y Société Générale CIB actuaron como bookrunners y Sabadell como comanager. La emisión de bonos, junto con el nuevo préstamo bancario y línea de crédito revolvente, sin plan de amortización definido de 850 millones de euros a cinco años, mejora la estructura de capital de Gestamp, extendiendo su perfil de vencimientos de deuda y diversificando sus fuentes de financiación. El nuevo bono y la financiación bancaria se suman al anuncio de Gestamp acerca del acuerdo firmado con Mitsui, por el cual la empresa invertirá 297 millones de euros para la adquisición de acciones de nueva emisión que representan una participación del 30 por ciento en las filiales de Gestamp en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos. La finalización de la inversión de Mitsui en el perímetro de Gestamp América está pendiente de aprobación por las autoridades de competencia. Según Francisco J. Riberas, consejero delegado de Gestamp, en la compañía están "muy satisfechos" por el éxito del proceso de financiación en una situación de mercado "extremadamente difícil". Además, ha añadido que la operación es un mensaje muy positivo para todos sus clientes, empleados y socios de la empresa.