Iberdrola sigue colocando deuda en el mercado y la última operación que acaba de cerrar ha sido en Brasil. Su filial Elektro Eletricidade e Servicos, cerró una emisión de obligaciones por un total de 650 millones de reales, es decir, 250 millones de euros. La operación se llevó a cabo en tres series, la primera fue por una valor de 220 millones de reales, indexados al CDI, con un plazo de 5 años, y las dos series restantes indexadas al IPCA, por valor de 100 millones de reales para la serie a 7 años y 330 millones de reales para una serie de 10 años. La demanda superó en más de tres veces la oferta inicial, alcanzando los 2.150 millones de reales, lo que permitió que las tarifas finales para cada serie de emisiones se redujeran significativamente, lo que significa los tipos de interés más bajos en las emisiones del mercado brasileño hasta ahora, en este año 2012. La remuneración de cada serie se definió por 74 puntos base comparado con el CDI para la serie de 5 años a 510 puntos base sobre el IPCA para la serie de siete años, y en 550 puntos básicos, también en el IPCA, en la serie de 10 años. Las instituciones financieras que coordinan la operación fueron el Banco de Brasil (responsable) y HSBC. Otras emisiones Iberdrola ha cerrado este mes otra emisión de bonos a cinco años en la que ha captado 750 millones con un cupón anual del 4,5 por ciento. La demanda fue elevada, de siete veces la oferta, y la emisión se colocó entre 330 inversores. El diferencial se ha situado finalmente en 360 puntos básicos sobre el "mid-swap", que es el índice de referencia para este tipo de emisiones.